Что такое microsoft dynamics
Кому из клиентов Microsoft пора переходить на версию Dynamics 365?
Dynamics 365 — это новый интегрированный продукт от Microsoft, объединивший в себе ERP-решения Microsoft (AX и Nav) и Dynamics CRM. Причем это продукт, который вызывал довольно бурное обсуждение и споры еще до своего выхода, а большинство маркетинговых материалов говорило о технологических преимуществах, которые не так-то легко перевести на язык бизнеса.
Попробуем сделать небольшой обзор для тех промышленных предприятий, которые задумались, менять ли им их текущую систему (это может быть Axapta 3.0 либо Microsoft Dynamics AX 4.0, 2009 или 2012 — наш опыт говорит, что вся линейка продуктов представлена на российском рынке) на Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition.
Обзор касается именно промышленных предприятий и потому довольно субъективен. Чтобы сделать его более предметным, разберем основные плюсы новой системы, которые озвучиваются в маркетинговых материалах, и оценим, так ли они нужны нашим предприятиям.
1. Вы получаете не только ERP-систему, но и CRM. Хотя это и продукты одной компании, раньше с интеграцией Microsoft Dynamics AX и Microsoft Dynamics CRM надо было «заморочиться», а в Dynamics 365 эти продукты действительно интегрированы и открываются из единого интерфейса.
Преимущество актуально для новых клиентов, которым нужен функционал как ERP, так и CRM, но для существующих клиентов плюс сомнительный. Если предприятие действительно нуждалось еще и в CRM-системе, то скорее всего, оно ее внедрило и даже интегрировало с AX. Причем вендор у обеих систем мог быть разный, а не только Microsoft — в этой части Dynamics 365 не такая гибкая и выбора не дает.
2. Развертывание в облаке —Microsoft верен своему лозунгу «Mobile first, cloud first» и в этом продукте.
Из опыта работы с российскими заказчиками можно сказать, что большинство стремится, наоборот, все контролировать и держать свои данные на серверах, до которых они могут физически добраться очень быстро. Фразу: «Облако – это круто, не надо обустраивать серверную, думать об устаревании оборудования, держать админов,» — можно скорее услышать от IT-директора, чем от генерального. Да и расположение серверов за пределами России создает известные сложности.
3. Мобильное рабочее место — теперь пользователи в любой части мира могут получить удобный доступ к системе через приложения на смартфоне или планшете (причем не только через Windows, но и iOS, Android).
Это однозначный плюс — как для сотрудников, по роду деятельности постоянно находящихся в разъездах, так и для сотрудников склада, которым проще проводить комплектацию, поглядывая в свой телефон. Но, во-первых, при желании установить ту же AX 2012, например, на планшет или телефон можно, а во-вторых, все задачи, требующие мобильного доступа, решались другими обходными маневрами.
У мобильного доступа есть другой несомненный плюс — он полезен для лиц, принимающих решения и оценивающих результаты проекта. Если сказать генеральному, что он сможет, отдыхая на Мальдивах, на телефоне проверять, сколько товара было отгружено, выполняется ли план производства, каков процент брака за последнюю неделю, нет ли перерасхода бюджета и т.п., то это будет эмоциональным аргументом для перехода к этой системе. Хотя те же задачи решаются другими более дешевыми методами (можно, например, дать команду своему помощнику каждый день отправлять отчеты по состоянию дел из АХ на почту), но так ощущение контроля более полное и приятное.
4. «Начните с самого важного, а затем развивайте» — система гибкая, вы можете подключать только нужные вам функции и платить только за них.
Это очень крутая фишка для новых клиентов, но для старых не так полезна. Избыточность Microsoft Dynamics AX, конечно, пугает пользователей, особенно при первом знакомстве, но решается это простой настройкой прав доступа для конкретных ролей. Возможно здесь будет ощутимое преимущество в стоимости лицензий, но если вы уже внедрили AX, то стоимость лицензий для вас не проблема, а урезать какие-то возможности для уменьшения ежемесячного платежа вы вряд ли захотите.
5. Переход от наборов функций к рабочим областям, сделанным под конкретные задачи.
Приходилось читать о том, что более ранние версии системы представляли собой набор функций с элементами процессов, а уникальность Dynamics 365 в том, что в основу заложены именно процессы — сотрудники используют рабочие области, спроектированные именно под их процессы, это удобно и правильно.
Но аргумент это довольно спорный — все-таки внедрение ERP-системы можно считать успешным, если выстроены процессы, а интеграторы берут большие деньги не за то, что дали перечень инструкций по отдельным функциям. Вне зависимости от интерфейса можно добиться того, что все сотрудники четко знают и выполняют свои роли именно в рамках конкретных процессов. И даже workflow (который, кстати, есть и в AX 2012) — это лишь один из инструментов в работе.
В Dynamics 365, кроме workflow, есть еще одна замечательная функциональность — task flow. Теперь можно ставить и отслеживать выполнение задач конкретными пользователями. И ERP-система дает свои рекомендации и подсказки пользователям: предстоящие встречи, сделки без действия, упоминания конкурентов и т.п. При виде этого великолепия душа радуется и хочется побыстрее усесться за такое рабочее место, но вы же понимаете, что большинство этих фич доступно в более дешевых специализированных программах и ради них переходить на новую версию продукта не стоит. Но при продаже Dynamics 365 можно уверенно говорить, что никакой сторонний документооборот больше не нужен.
6. Cortana Intelligence Suite — встроенная технология машинного обучения.
Еще одна функция, при знакомстве с которой непроизвольно начинаешь представлять, как будешь бороздить просторы космоса на корабле, управляемом Dynamics 365. Прогнозирование спроса, анализ отношений, оптимизация ресурсов, рекомендация по товарам и даже анализ настроений в высказываниях — область применение встроенного интеллекта в новой системе очень широкая. Это одна из фич, ради которой вкупе с несколькими другими можно перейти на Dynamics 365.
Но до этого надо созреть. К сожалению, для многих промышленных предприятий более актуальна задачи из серии «как сделать так, чтобы снабжение привозило то, что указано в документах, а не то, что им удобнее», а не «выявить закономерности в поломках оборудования, чтобы заранее проводить его обслуживание».
Можно перечислить еще много преимуществ Dynamics 365: удобный web-интерфейс, Common Data Model, интеграция с Office 365, PowerApps, серьезные улучшения функционала в части продаж и маркетинга, управления проектами. Но думаю, основная мысль будет та же: переходить всем массово на Dynamics 365 не стоит.
А кому стоит об этом задуматься:
Microsoft Dynamics CRM – обзор сервиса
Microsoft Dynamics CRM – мощный инструмент, позволяющий компаниям выстраивать эффективное взаимодействие с клиентами. Ее внедрение помогает повысить продуктивность работы сотрудников и сократить затраты на запуск и продажи новых товаров.
Описание и преимущества
Впервые CRM-система Microsoft Dynamics была представлена на рынке в 2003 году. В дальнейшем появилось множество обновлений и релизов этого программного продукта. Одним из последних поколений интеллектуальных приложений для бизнеса является MS Dynamics 365. Решение существенно упрощает взаимодействие структурных подразделений любой компании за счет использования современных технологий, интегрированных в единую среду.
После входа в Microsoft Dynamics перед пользователем появляется панель мониторинга с удобными графиками и диаграммами, с помощью которых можно отслеживать ключевые показатели эффективности деятельности компании. Система позволяет создавать несколько панелей мониторинга с учетом ролей пользователей. Продажники могут просматривать в воронке продаж состояние потенциальных сделок и количество заявок, полученных в ходе маркетинговых кампаний. У сотрудников сервисных центров есть возможность видеть и быстро реагировать на открытые обращения, распределяя их по приоритетности.
На втором этапе навигации располагаются самые разные типы данных, хранящихся в системе: контакты, обращения, организации и т. п. В записях организаций хранится информация о компаниях-партнерах, в контактах – сведения о клиентах, в обращениях – все запросы от клиентов в центр обслуживания.
Работа системы «Дайнемикс» построена на основе процессов. Это означает, что клиент проводится сотрудником через стандартизованный бизнес-процесс. Для каждого вида взаимодействия сотрудника с клиентом разработаны типовые шаги и стадии. Важные данные вносятся в систему на каждом этапе. Для выполнения того или иного шага пользователь должен ввести необходимую информацию и только после этого переходить к следующей стадии.
При формировании любого документа можно воспользоваться существующим шаблоном, добавив в него необходимые товары из каталога и установив скидки на основании имеющихся прайс-листов. С помощью расширенного редактора электронной почты можно без особого труда создавать шаблоны писем и затем использовать их в деловой переписке. Почта в Microsoft Dynamics CRM Online легко интегрируется с облачными программными продуктами Gmail, Yahoo, Exchange Online.
Главным преимуществом Microsoft Dynamics CRM является возможность сегментирования информации по самым разным критериям. Например, можно выделить в отдельную группу клиентов, не участвовавших в сделках на протяжении последних N месяцев, или выбирающих определенные номенклатурные группы и т. п. Такие выборки и последующая работа с ними помогают увеличивать в итоге активность и объем продаж.
К основным преимуществам системы стоит также отнести:
Функционал Microsoft Dynamics CRM
Для большинства компаний, независимо от их вида деятельности, очень важным вопросом является управление клиентской базой. На современном рынке представлена масса CRM-систем, внедрение которых помогает вовремя реагировать на проблемы и определять тенденции развития бизнеса. Сравнивая их возможности, можно сказать о Microsoft Dynamics, что это пакет программного обеспечения, предоставляющий наиболее богатый функционал «из коробки». Благодаря ему система обладает большими возможностями для расширения и адаптации под требования любой сферы деятельности.
CRM-система Microsoft Dynamics позволяет вести динамические и статические списки, обмениваться информацией между ними, использовать маркетинговые перечни для проведения сделок и создания целевых реестров рассылки. С ее помощью есть возможность отслеживать самые разные виды действий: письма, звонки, факсы, встречи, качество обслуживания. Можно создавать собственные типовые решения и задачи. Для бизнеса наибольший интерес представляет анализ потребностей клиентов и их преобразование в возможные сделки.
Основные функции CRM-системы Microsoft Dynamics:
Структура
CRM Microsoft Dynamics, как и большинство ей подобных, строится на модульной основе. Основными модулями являются продажи, маркетинг, обслуживание. Модуль продаж предоставляет пользователям инструменты для регулирования процессов торговли начиная с обработки лида и до анализа эффективности сделки. Модуль маркетинга существенно упрощает управление маркетинговыми кампаниями и коммуникациями, включая работу с социальными медиа. Модуль обслуживания клиентов помогает представителям сервисных служб более качественно и оперативно выполнять техподдержку.
Кроме основных модулей, существуют дополнительные решения, обеспечивающие управление взаимодействиями с клиентурой через социальные каналы, работу CRM-системы на мобильных устройствах, ведение, создание и публикацию информации из базы данных.
Варианты работы с системой
CRM-система от Microsoft может поставляться в виде облачного решения (SaaS) или устанавливаться на локальный сервер (on-premise). В первом случае программный продукт предоставляется как сервис, а во втором для его установки используется собственный сервер компании.
В обоих случаях для работы следует приобретать отдельные лицензии. Функциональность и цена Майкрософт Динамикс зависят от вида лицензии. При установке облачного решения можно воспользоваться пятью типами лицензий. Они называются USL (Online User Subscription Licenses) и не имеют привязки к устройствам:
При установке системы на локальном сервере для ее работы потребуются серверные лицензии. Загрузить CRM Microsoft на сервер можно в двух вариантах:
Следует отметить, что платформа Microsoft Dynamics CRM очень гибкая и функциональная, поэтому позволяет автоматизировать не только процесс продажи, но и выполнение договоров или сервисного обслуживания. С ее помощью можно подстроиться даже под очень сложные и оригинальные бизнес-процессы, но и саму систему необходимо настраивать под конкретную компанию. Поэтому работы по ее настройке и развертыванию и закладываются, и оплачиваются отдельно.
Выводы
CRM-система Microsoft Dynamics – современное программное обеспечение, предназначенное для компаний, хорошо понимающих необходимость и значимость качественного управления взаимоотношениями с клиентами. Система за счет встроенных отчетов предоставляет возможность оценивать качество и уровень работы персонала, анализировать удовлетворенность клиентов сервисным обслуживанием, прогнозировать продажи, вовремя выявлять проблемы и оперативно реагировать на них, определять новые возможности для развития бизнеса.
Что такое Dynamics 365?
Гибкость — залог удовлетворенности клиентов. С Dynamics 365 вы получаете единственный портфель интеллектуальных бизнес-приложений, позволяющий добиться высокого качества работы и повысить качество обслуживания клиентов.
Гибкость для удовлетворения потребностей каждого клиентов. Каждый день.
Ускорьте получение результатов
Ускорьте получение результатов
Ускорьте получение результатов
Ускорьте получение результатов
Ускорьте получение результатов
Оперативно внедряйте новые решения и дополняйте существующие: помогите своим сотрудникам добиваться больших результатов за меньшее время.
Легко подключайте приложения Dynamics 365 к уже используемым системам и средствам, чтобы добавлять и расширять их возможности.
Ускорьте развитие бизнеса с помощью связанных бизнес-приложений, которые оптимизируют операции, предоставляют сотрудникам инновационные возможности и помогают привлекать клиентов.
Сокращайте время, необходимое для внедрения инновационных решений и обучения пользователей, с месяцев до дней или недель и получайте немедленные результаты.
Устраните препятствия
Внедрите подход, ориентированный на данные. Объедините свои данные с искусственным интеллектом Microsoft, чтобы получать аналитику и улучшать качество обслуживания клиентов.
Подключайтесь к сотням источников данных, включая Microsoft 365, Azure, LinkedIn, с первого дня или легко создайте собственные соединители.
Улучшайте бизнес-результаты: получайте эффективную аналитику, объединив свои данные с искусственным интеллектом.
От защиты удостоверений, шифрования и доступа на основе ролей до аудита и ведения журналов — мы предлагаем решения для обеспечения соответствия требованиям и защиты ваших корпоративных данных и данных клиентов.
Адаптируйтесь к любым условиям
Оперативно адаптируйтесь к новым бизнес-приоритетам, рыночным условиям и возможностям клиентов в нужное время.
Готовые решения Microsoft и партнеров позволяют быстро адаптироваться к меняющимся потребностям клиентов, тенденциям и рыночным условиям.
Ускорьте получение бизнес-результатов и получите максимальную отдачу от Dynamics 365 благодаря совместной работе с надежными партнерами Microsoft и использованию готовых отраслевых решений.
Будьте всегда готовы к требованиям завтрашнего дня: внедряйте в своей компании инновационные технологии, включая смешанную реальность, Интернет вещей и продвинутую аналитику.
Инновации повсюду
Решайте проблемы с помощью мощных решений из облака Microsoft Cloud, которые созданы, чтобы работать вместе.
Обеспечьте оптимальное взаимодействие между системами и процессами: положитесь на единственную бизнес-платформу, работающую в облаке Microsoft Cloud, с Microsoft 365, Azure и Microsoft Power Platform.
Предоставьте всем пользователям независимо от их навыков возможность создавать инновационные решения с минимумом программирования благодаря службам Microsoft Power Platform, которые используют более чем 97% компаний из списка Fortune 500.
Упростите сотрудничество между ролями, командами и отделами за счет легкого доступа к данных и обмена ими с помощью решения Dynamics 365, поддерживающего тесную интеграцию с приложениями Microsoft 365 для повышения производительности.
Клиенты полностью раскрывают свой потенциал с помощью Dynamics 365
Решения для вас, а не наоборот.
Выберите одно, несколько или все. Приложения Dynamics 365 созданы для совместной работы — даже с вашими существующими системами. Они образуют комплексное решение, которое объединяет всю компанию и позволяет эффективно взаимодействовать с каждым клиентом.
Интеллектуальные продажи и маркетинг
Интеллектуальные продажи и маркетинг
Превратите перспективных клиентов в заинтересованных реальных
Ознакомьтесь с этими интеллектуальными приложениями для продаж и маркетинга:
Упреждающее обслуживание клиентов
Превосходите ожидания клиентов
Ознакомьтесь с этими приложениями для упреждающего обслуживания клиентов:
Слаженное выездное обслуживание
Устраняйте проблемы до их возникновения
Ознакомьтесь с этими приложениями для слаженного выездного обслуживания:
Современное управление финансами и бизнес-процессами
Ускорьте развитие бизнеса
Ознакомьтесь с этими современными приложениями для управления финансами и бизнес-процессами:
Слаженная торговля
Заинтересуйте всех покупателей по всем каналам
Ознакомьтесь с этими приложениями для слаженной торговли:
Сила гибкости. Бесконечные возможности.
Адаптируйте Dynamics 365 для своих потребностей. Создайте собственное решение с помощью служб Microsoft Cloud (Microsoft Power Platform, Microsoft Azure, Microsoft 365) и сотни других знакомых бизнес-средств. Воспользуйтесь преимуществами смешанной реальности и Интернета вещей, чтобы предоставлять инновационные возможности.
Обеспечьте гибкость благодаря Dynamics 365
Узнайте, как Dynamics 365 помогает всем сотрудникам вашей организации стать более клиентоориентированными.
Введение в MS Dynamics CRM
Привет Хабр! В этой статье хотелось бы рассказать о некоторых стандартных возможностях Dynamics CRM (для понимания что это вообще такое), её основных бизнес процессах и средствах расширения функционала прямо из коробки.
Для начала, давайте пробежимся по некоторым фактам о CRM системе от Microsoft:
Начало использования
С точки зрения пользователя — всё просто. Получаем url адрес и переходим туда используя свой любимый браузер.
До недавнего времени Майкрософт рекомендовал использовать только Internet Explorer, но ничто не вечно под луной, и теперь со спокойной совестью можно работать через Chrome.
При переходе по адресу, придётся ввести логин и пароль учетной записи (CRM использует ADFS для аутентификации пользователей), и попадаем на домашнюю страницу.
Модуль Продаж
Давайте представим себя в роли менеджера по продажам.
Наша компания неделю назад провела рекламную кампанию, и директор по маркетингу занёс в систему лидов (Lead или Потенциальный Клиент) и назначила их на нас.
Что такое Лид? Ну, есть какая то компания, которая вроде бы заинтересована в наших услугах, и у нас есть возможность им что то предложить, но они еще не знают чего им точно надо.
Форма Лида выглядит вот так:
Мы им звоним и выясняем что нужно сделать, они вроде бы согласны с предложенным и готовы обсуждать дальше. Отлично! Это значит что мы можем квалифицировать (Qualify) лида, и CRM автоматически создаст из одной записи целых 3: Контакт (Contact), Организацию (Account) и Возможную Сделку (Opportunity).
Следующий этап после Лида — Возможная Сделка. На этом этапе идёт активное уточнение нужд клиента, мы приступаем к заполнению Продуктов Возможной Сделки, которые берутся из каталога Продуктов.
Стандартные поля для Возможной Сделки:
Таблица (Sub-Grid) Команда Продажи (Sales Team) позволяет иметь список людей, работающих над сделкой.
При добавлении Продуктов в Возможную Сделку, происходит автоматический расчет ожидаемой прибыли. У разработчиков есть возможность её переопределить, если необходимо добавить новые поля в формулу расчета. Хотите сразу включить в расчет прибыли возможный откат? Не вопрос.
Важно отметить, что сделку можно закрыть как проигранную. CRM обязательно спросит причину и занесёт её в историю клиента как действие.
Следующим этапом является создание Коммерческого Предложения (Quote).
У Коммерческого Предложения есть свой жизненный цикл. Оно создаётся из Возможной Сделки в статусе Черновик (Draft) с подтягиванием её же продуктов. Пользователь может изменять продукты и их цену. Как только он дошел до того, что готов выслать предложение клиенту, запись переходит в Активный (Active) статус и запись становится нередактируемой.
Если клиент согласен с предложением, то оно закрывается со статусом Выигрыш (Won) и мы переходим на этап Заказ (Order). Если необходимо что либо поменять, то мы выбираем Пересмотр (Revise), при этом будет создано новое Коммерческое Предложение, с опять же подтянутыми продуктами.
Заказ — это по сути утвержденное Коммерческое Предложение. В нём содержится информация про продукты или услуги которые заказал клиент. Из него можно создать Счет-Фактуру (Invoice), которая может быть закрыта со статусом Оплачена (Paid) или Отменена (Canceled).
Дальше в ход должны вступать интеграции с другими системами. Например, MS NAV. Майкрософт предоставляет для этого готовое решение коннектор.
Имея такую историю по клиентам можно построить самый важный график в CRM — Воронку Продаж:
Она позволяет анализировать динамику продаж по различным стадиям, начиная с лида и заканчивая заказом. Например, можно находить узкие места, в которых теряется больше всего клиентов, и постараться их исправить. Также директор по продажам может оценить будущую прибыль, в зависимости от количества лидов на текущий момент.
Модуль Управления Обслуживания Клиентов
Содержит Инциденты (Cases), которые создаются службой поддержки, автоматически через имейлы или с помощью интеграций со сторонними системами. Инциденты хранят в себе информацию о возникшей проблеме клиента. Они могут быть добавлены в специальные очереди, что позволяет более эффективно распределять нагрузку на службу поддержки.
Dynamics CRM имеет функционал Базы Знаний (Knowledge Base), для помощи в решении проблем. База содержит статьи, которые сгруппированы по темам.
Также есть возможность следить за KPI (Ключевой Индикатор Производительности) с помощью настраиваемых SLA (Соглашение об уровне обслуживания). SLA настраиваются в зависимости от часов работы, дней работы, и графика в выходные дни. При создании Инцидента берутся эти SLA и высчитывается время, за которое необходимо решить проблему.
Для пользователя это видно в виде таймера на главное форме Инцидента. Обратный ход можно остановить, если, к примеру, пользователь ждёт ответа от клиента.
Модуль Маркетинга
Маркетинговые списки — удобный способ сгруппировать Контакты, Организации и Лиды в группы по какому либо критерию или вручную. Они могут быть как статические так и динамические (очевидно, что для создаваемых по заранее заданному критерию). В конечном счёте, эти списки используются для каких либо маркетинговых действий: рассылка сообщений с новостями, промо материалами итд.
Кампании в Dynamics CRM представлены обычными кампаниями (Campaings) и быстрыми кампаниями (Quick Campaigns). В целом, они создаются для контроля действий по каждой из них, в также для удобного просчета ROI (Return on investemnts / Окупаемость Инвестиций).
У кампаний есть список откликов (Campaign Responses), который создаётся для понимания её успешности. Отклики можно вносить как вручную, так и автоматически, используя входящие электронные сообщения.
В чем различия Кампании и Быстрой Кампании?
Быстрая кампания может иметь только один тип активности, один список клиентов, не имеет встроенных метрик, не может создаваться из шаблонов кампаний, предполагает быстрое исполнение. Как пример, кампания по отправке электронных сообщений перед распродажей на день Благодарения. Сгенерировали список для рассылки, произвели её, получили отзывы, посчитали количество сгенерированных лидов и ROI на основе конверсии Лида в Возможную Сделку, закрыли кампанию.
Средства расширения функционала
Наконец то можно перейти к тому, для чего я всё это затеял.
Существует много способов для расширения функционала CRM. В этой статье я опишу элементарные вещи, такие как создание новых Сущностей (Entities), Полей (Fields), Форм (Forms), Представлений (Views).
Для начала, необходимо рассказать про Решения (Solutions). Это такие пакеты, содержащие в себе полное или частичное состояние любого объекта, добавленного туда. Они используются для переноса компонентов из одной системы в другую, а также для разработки новых компонентов. Добраться до списка Решений можно пройдя в меню через Settings/Solutions.
Перед нами форма только что созданного Решения.
Обратите внимание на поле Издатель (Publisher). Оно хранит в себе Название и Префикс Разработчика компонентов. В зависимости от того, в каком Решении будет создан компонент, такой префикс он и будет иметь. Например, Издатель имеет префикс habr, соответственно новая сущность User будет иметь системное имя вида habr_user.
Решения можно Экспортировать или Импортировать. При экспорте можно выбрать каким оно должно быть. Управляемое (Managed) или неуправляемое (Unmanaged).
Solutions делятся на 3 вида.
Или Сущности. С их помощью можно определить типы записей. Самая близкая аналогия — таблица БД.
Давайте создадим нашу первую Сущность. Переходим в раздел Entities и нажимаем New.
Откроется новая форма для создания сущности.
Тип Собственности (Ownership) — позволяет выбрать владельца записи. По умолчанию это Организация, т.е владельца нет как такового. Если выбрать Пользователь или Группа — то сущность будет иметь поле Owner. В дальнейшем, в зависимости от типа собственности, можно гибко настроить доступ пользователей к записям и их видимость в подразделениях.
Если выбрать пункт Define as an activity entity, то сущность станет действием. Действия — это записи, которые могут отображаться в календаре. Для такой сущности будут автоматически добавлены поля Времени Начала, Времени Конца, Продолжительность. Действие можно будет Отменить или Выполнить. Быть владельцем такой сущности может только Пользователь или Группа.
Во вкладке Primary Field можно задать параметры Основного поля, которое будет обязательным для заполнения.
При желании, можно поменять имя или тип на что то другое. В таком случае рекомендую позаботиться о том, чтобы оно заполнялось для каждой записи, и являлось уникальным. Значение этого поля используется как обозначение Lookup поля. Как пример, lookup поле Publisher на форме Решения. (PS типы полей будет ниже)
Также есть довольно большой список настроек, которые можно задать. Пройдёмся по самым часто использующимся.
Зоны видимости сущности (Areas that display this entity) — можно задать вкладки главного меню, в которых будет доступна сущность.
Разрешить быстрое создание (Allow quick create) — по умолчанию новая запись создаётся в новом окне. При активации данной функции появляется возможность создавать запись из активного окна, с вводом только необходимых полей.
Определение дубликатов (Duplicate detection) — позволяет запретить создание одинаковых записей с помощью правил.
Аудит (Auditing) — можно выбрать поля сущности, для которых будет храниться вся история изменений. С этой настройкой нужно быть осторожным, можно получить значительное увеличение объема БД.
Или Поля. Используются для определения отдельных элементов данных.
После создания сущности CRM автоматически создаст базовые поля
Давайте дополним сущность своими. Нажимаем New и видим форму созданию нового поля.
Display Name — имя, которое будет отображаться на форме записи.
Field Requirement — устанавливает обязательность поля. Всего есть 3 вида. Optional — позволяет создать запись без заполнения поля; Business recommended — аналогичен опциональному, но возле поля будет стоять звездочка как рекомендация о заполнении; Required — нельзя создать запись без заполнения этого поля.
Name — системное имя поля.
Searchable — позволяет использовать поле для поиска записей по его значению.
Field Security — позволяет дополнительно настраивать кому показывается данное поле.
Auditing — позволяет включить аудит поля. (Будет сохраняться история изменения)
Data Type — тип данных поля. Всего существует 12 типов данных.
Single Line of Text — строка текста. Может содержать до 4000 символов, но можно ограничить на меньшее число.
Option Set — список Имя-Значение
Two Options — обычный Boolean
Multiple Lines of Text — несколько строк текста. Может содержать до 1 048 576 символов, но можно ограничить на меньшее число.
Date and Time — дата и время. В БД данное поле хранится в UTC, поле можно настроить для показа UTC или локального времени пользователя. Также можно показывать дату и время либо только дату.
Lookup — представляет из себя ссылку на запись любой сущности. Хранит в себе сразу 3 значения (Имя записи, GUID и тип сущности). По правилу хорошего тона в конце имени пишется ‘id’, как обозначение поля lookup. Небольшое отступление: справочник от Майкрософта переводит название этого поля как Поиск. Однако все называют его просто Лукап.
Customer — по факту это мульти Lookup, который может ссылаться только на 2 сущности — Contact или Account.
Еще есть 3 типа полей. Не каждый тип данных может иметь все 3 типа полей.
Каждая сущность содержит свои Формы. Они позволяют настроить отображение полей для разных случаев.
Всего есть 4 типа форм:
Main — форма, которая будет показываться при открытии записи через браузер.
Mobile — эта форма будет открываться на мобильном устройстве.
Quick View — позволяет встраивать данную форму в формы других сущностей. Например, Main форма сущности Post содержит поле Author (которое ссылается на сущность User), и мы показываем дополнительные данные User через его Quick View форму.
Quick Create — форма для быстрого создания записи (Без открытия нового окна браузера)
Dynamics CRM позволяет гибко настраивать вид и функционал Форм.
Основные возможности редактора форм:
В нашем случае у нас имеется всего 1 Tab именованный General (обведён синей рамкой), внутри которого имеется один Section также с именем General.
Вообще, Main формы состоят из 4 частей: Header, Body, Footer, а также Navigation слева.
Для того, чтобы выбрать что вы в данный момент хотите редактировать придётся воспользоваться группой Select на риббон ленте.
Поля добавляются двойным нажатием или перетягиванием.
Удаляются же кнопкой Remove. Required поля (которые с красной звездочкой), так просто удалить с формы не получится. Придётся сначала изменить их тип на Optional.
Кнопка Form Properties позволяет добавлять JS файлы на форму, и регистрировать их функции для событий форм и полей.
Во вкладке Insert мы работаем только с телом формы. Здесь мы изменяем её разметку.
Команды риббон ленты в данном случае:
Section — добавляет секцию в выбранный tab. Может содержать 1-4 столбца.
Tabs (Вкладки) — множество вариантов добавляют вкладку с количеством секций 1-3 разной ширины.
Вот пример вкладки с тремя секциями. Одна секция имеет три столбца, две другие по одному. Каждый столбец это потенциальное месторасположение поля.
Sub-Grid — добавляет список записей связанной (или нет) сущности на форму.
Коротко про то, что это такое.
Например, Хабр добавил функцию пожертвований для статей. Создаём сущность Donations которая содержит в себе lookup на Post. При этом, при создании поля создаётся связь N:1.
Всё, теперь мы можем добавить Sub-Grid показывающий пожертвования. Окно настройки Sub-Grid выглядит так:
А наша форма будет иметь такой вид:
Spacer — создаёт пустое место
Quick View Form — добавляет форму быстрого вида. Мы уже такую делали для автора.
Web Resource — добавляет веб ресурс на форму. Например, интерактивная html страница или Silverlight приложение.
IFrame — можно добавлять и их тоже
Notes — добавляет панель для создания заметок
Или Представления, используются для отображения списков записей.
Можно задать отображаемые поля, их ширину, а также фильтры и сортировку.
Вот пример, на котором показываются только активные посты.
Общие — представления, доступные всем пользователям. При создании новой сущности автоматически создаются Активные и Неактивные представления.
Личные — принадлежат отдельным пользователям. Могут быть созданы администратором, и затем отдельно назначены на другого.
Системные — недоступны напрямую для выбора из списка представлений, а существуют как дополнения, расширяющие функциональность отдельных элементов интерфейса. Например, быстрый поиск, расширенный поиск
Создадим своё личное представление?
Жмём на список представлений и выбираем Create Personal View.
Открывается новое окно для настройки представления. Можно взять за основу существующее представление выбрав его в Use Saved View.
Edit Columns позволяет выбрать отображаемые поля
Results позволяет проверить какие записи будут выведены после наложения фильтра.
Фильтр строится добавлением условий с помощью Select и их группировкой через AND/OR.
Вот так выглядит готовый фильтр. Сохраняем его попутно дав название, и получаем готовое личное представление.
Заключение
В данной статье я дал информацию для отличного старта в разработке для Dynamics CRM. В следующих статьях будем разбираться с остальными доступными кастомизациями, официальным SDK, must have приложениями, писать плагины (Plugins) и рабочие процессы (Workflows).
Буду благодарен за отзывы и спасибо, что прочитали статью.