Что случилось с ситибанком
Кому достанутся клиенты «Ситибанка»?
В апреле «Ситибанк» (дочерняя компания американской корпорации) объявил, что в ближайшие годы постепенно «свернёт» обслуживание физлиц в России – мол, на этом рынке учреждению не хватает ресурсов для конкуренции, лучше концентрироваться на работе с корпоративными клиентами. Дальше решения дело пока не пошло, 16 офисов кредитной организации продолжают функционировать в 8 городах, условия продажи не озвучены. На днях два банка объявили, что рассмотрят портфель «Citi» к покупке: это «Альфа» и «Тинькофф».
Важность «суперсервиса» для «Альфа-банка»
Фото: ptzgovorit.ru
Согласно отчётности «Ситибанка», он обслуживает порядка полумиллиона физлиц в России. Главный управляющий директор «Альфа-банка» Владимир Верхошинский отметил, что его компания ежегодно привлекает до полутора миллионов частных клиентов. Банк не прочь расшириться за счёт пользователей услуг «Citi», но всё будет зависеть от условий. Бороться за клиентов «Ситибанка» любой ценой Владимир Верхошинский не планирует, поскольку уверен в своём банке и в том, что к нему и так «не зарастёт народная тропа»:
Мы сконцентрированы на создании суперсервиса, и это само по себе залог роста клиентской базы
На сегодняшний день в рейтинге банков страны по депозитам для частных клиентов «Альфа-банк» занимает 9 место (в случае покупки розничного портфеля «Citi» банк поднимется на 8 место, обогнав «Тинькофф»), а по кредитам – 3 место. По размеру активов «Альфа» – четвёртый банк России.
Важность клиентской базы для «Тинькофф»
Фото: zen.yandex.ru
Процедура продажи розничных активов «Ситибанка» будет проходить с помощью тендера. Председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк планирует изучить документы и предполагает, что его компания будет участвовать в торгах. Цена и, соответственно, окупаемость будут играть серьёзную роль при принятии решения, но «важно также и то, насколько это пересекается с нашей клиентской базой, насколько мы обогащаем свою клиентскую базу, какими клиентами обогащаем».
Сейчас в рейтинге банков «Тинькофф» занимает 8 строку по депозитам и 11 – по кредитам физлиц. По размеру активов это 13-ый банк страны.
За что боремся?
Эксперты считают, что сделка может расширить клиентскую базу банка-покупателя качественными клиентами. Их у «Ситибанка» 3 группы:
Возможно, в ходе торгов появятся и другие желающие заполучить клиентов «Citi». В любом случае прекращение работы с физлицами в банке будет идти постепенно и продлится ещё несколько лет.
Ситибанк перестанет работать с розничными клиентами в России
Ситибанк, российская «дочка» американской Citigroup, в ближайшие годы перестанет работать с клиентами — физическими лицами. В четверг, 15 апреля, международная Citigroup объявила об изменении стратегии розничного бизнеса и сворачивании этого направления в 13 странах, включая Россию. Citi сфокусируется на развитии розницы в Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Лондоне, сообщила гендиректор группы Джейн Фрейзер. В остальных 13 регионах присутствия у группы нет достаточных ресурсов и масштаба для успешной конкуренции, пояснила она.
Ситибанк продолжит работать в России с корпоративными клиентами, сообщила пресс-служба кредитной организации. «Ожидается, что процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому Ситибанк продолжит обслуживание розничных клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений», — подчеркнул представитель банка.
Сейчас в Ситибанке обслуживаются около 500 тыс. клиентов-физлиц, уточнил он РБК. У банка 16 отделений в восьми российских городах.
Ситибанк работает в России с 1993 года, но розничное направление бизнеса он запустил в 2002 году. По данным портала banki.ru, кредитная организация занимает 17-е место в системе по размеру активов, на 1 марта они составляли 696,1 млрд руб. Капитал Ситибанка на ту же дату оценивался почти в 60 млрд руб. Объем привлеченных вкладов физлиц и индивидуальных предпринимателей на 1 октября достигал 159,3 млрд руб., или 15,7% совокупных пассивов банка, следует из его отчетности по МСФО по итогам третьего квартала (отчетность за 2020 год еще не раскрыта). На ту же дату объем ссуд, выданных физлицам, составлял 48,9 млрд руб. — это чуть больше 10% совокупного кредитного портфеля Ситибанка.
В начале 2005 года Ситибанк входил в топ-10 кредитных организаций по размеру розничного кредитного портфеля, следует из статистики Frank RG (есть у РБК). К концу февраля 2021 года он откатился на 41-е место. Самые сильные позиции у Ситибанка в сегменте кредитных карт: он был одним из первых игроков в России, кто начал развивать это направление, но с 2005 года его доля на рынке кредитных карт размылась с 5,2 до 1,2%. На конец февраля совокупный лимит кредиток, выданных Ситибанком, оценивался аналитиками в 21 млрд руб., а портфель кредитов наличными — в 25 млрд руб. Ипотеку и автокредиты банк не выдает.
В декабре 2020 года агентство Fitch отозвало рейтинг Ситибанка, подтвердив его на уровне BBB со «стабильным» прогнозом. В комментарии агентства уточнялось, что это произошло по причинам коммерческого характера. Аналитики отмечали, что кризис и пандемия коронавируса оказали умеренное влияние на кредитный портфель Ситибанка.
Как иностранные банки сворачивали бизнес в России
На начало 2021 года доля иностранцев в совокупном капитале российских банков снизилась до 10,96%, оценивал ЦБ. В течение последних пяти лет показатель сократился примерно на 2,5 процентного пункта. В прошлом году с российского банковского рынка ушли Morgan Stanley и финская Nordea (от розницы Нордеа банк отказался еще в 2017 году): в мае Банк России аннулировал лицензию Морган Стэнли Банка. Агентство Bloomberg сообщало, что Morgan Stanley решила свернуть банковский бизнес в России из-за международных санкций.
«Альфа» и «Тинькофф» заинтересовались розницей сокращающего бизнес Citi
В розничном бизнесе Ситибанка, который объявил о сворачивании этого направления в России, заинтересованы по меньшей мере Альфа-банк и Тинькофф Банк. Об этом РБК рассказали главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский и председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Конкретное решение о покупке они будут принимать, исходя из условий продажи портфеля.
Альфа-банк мог бы приобрести розничный портфель Ситибанка, если это будет хороший бизнес по адекватной цене, говорит Верхошинский. Он отметил, что пока Ситибанк не объявлял условия продажи.
По словам Близнюка, когда Ситибанк будет проводить процедуру тендера, «Тинькофф» изучит документы и, «скорее всего, сделает предложение». Для Тинькофф Банка важна цена, но это не всегда «вопрос про «дешевле», отмечает Близнюк: «Это еще и вопрос, насколько это пересекается с нашей клиентской базой, насколько мы обогащаем свою клиентскую базу, какими клиентами обогащаем. И, конечно, есть вопрос цены приобретения, потому что мы все сделки, как и все решения по бизнесу, проводим с уверенностью в хорошем возврате на капитал в результате этой сделки или бизнес-решения».
О том, что Ситибанк — российская «дочка» американской Citigroup — перестанет работать с российскими физическими лицами, банк объявил 15 апреля. Citigroup закрывает это направление в 13 странах, так как у группы нет достаточных ресурсов и масштаба для успешной конкуренции на этих рынках. В России Ситибанк продолжит работать с корпоративными клиентами.
Представитель Ситибанка в ответ на запрос РБК напомнил, что «процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому АО КБ «Ситибанк» продолжит обслуживание розничных клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений».
Зачем нужны клиенты Ситибанка
«Мы всегда очень оппортунистически, ситуационно смотрим на сделки M&A. Наша клиентская база растет год от года по 1,5 млн клиентов — физических лиц. Я думаю, что это эквивалент нескольких розничных бизнесов Ситибанка в России. Мы сконцентрированы на создании суперсервиса, и это само по себе залог роста клиентской базы. Так что для нас такая сделка могла бы быть интересна, но все зависит от условий», — объяснил Верхошинский.
По мнению Верхошинского, уход Ситибанка из России связан не с санкциями и геополитикой, а с высокой конкуренцией. «Решение Ситибанка в каком-то смысле даже запоздалое. Потому что здесь конкурентный рынок. Сильнейшие быстро поглощают клиентскую базу остальных банков», — говорит он.
По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, розничный бизнес Ситибанка может быть интересен потенциальным покупателям в первую очередь в части портфеля депозитов. Также у банка неплохая база зарплатных клиентов, заметная часть которых — сотрудники представительств зарубежных компаний, добавил он.
Приобретение розничного портфеля Ситибанка позволит банку-покупателю пополнить клиентскую базу высококачественными заемщиками, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина. По ее расчетам, объем портфеля потребительских кредитов (включая кредитные карты) Ситибанка на 1 января 2021 года составил 46,9 млрд руб., а доля проблемных кредитов (с просрочкой выше 90 дней) — всего 1,3%. Для сравнения, у Альфа-банка, как следует из его отчетности по МСФО, по итогам 2020 года этот показатель составляет 5%, у Тинькофф Банка — 10,4%. Низкий уровень просроченной задолженности у Ситибанка обусловлен качественным андеррайтингом (процедура оценки погашения или непогашения запрашиваемого кредита), который базируется на опыте международной группы, объясняет Якушкина.
Насколько заметен на рынке Ситибанк
Ситибанк развивал в России розничное направление с 2002 года. Сейчас в Ситибанке обслуживаются около 500 тыс. клиентов-физлиц, кредитная организация имеет 16 отделений в восьми городах России. По данным портала banki.ru, на 1 мая она занимает 18-е место в банковской системе по размеру активов, которые составляют 737,7 млрд руб. Капитал оценивался в 60,6 млрд руб. По данным отчетности банка на 1 апреля 2021 года, объем привлеченных вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей составлял 167,6 млрд руб.
В начале 2005 года Ситибанк входил в топ-10 кредитных организаций по размеру розничного кредитного портфеля, к концу февраля 2021 года — 41-е место. На конец февраля совокупный лимит кредитных карт, выданных Ситибанком, оценивался аналитиками в 21 млрд руб., а портфель кредитов наличными — в 25 млрд руб. Ипотеку и автокредиты банк не выдает.
Citigroup объявила о закрытии розничного бизнеса в России
Финансовая корпорация Citigroup объявила, что выйдет из розничного бизнеса в России и еще 12 странах. Группа решила сфокусировать свой розничный бизнес в четырех центрах управления частным капиталом — Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Лондоне, говорится в финансовом отчете Citigroup за первый квартал 2021 года.
Помимо России, изменения затронут бизнес Citigroup в Австралии, Бахрейне, Китае, Индии, Индонезии, Корее, Малайзии, Филиппинах, Польше, Тайване, Таиланде и Вьетнаме. Citigroup продолжит обслуживать институциональных клиентов на этих рынках, которые остаются важными для глобальной сети Citi, сообщила корпорация.
Принятое решение позволит Citigroup направлять инвестиции и ресурсы в те предприятия, которые имеют наибольший масштаб и потенциал роста. «Хотя на других 13 рынках есть отличный бизнес, у нас нет там необходимого масштаба, чтобы конкурировать», — отметила гендиректор Citi Джейн Фрейзер.
Пресс-служба российского Ситибанка уточнила, что розничный бизнес в России планируется продать, но пока это не сделано — банк продолжает работать. «Решение Citi о продаже розничного бизнеса в России — часть серьезного пересмотра стратегического позиционирования компании», — говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому Ситибанк продолжит обслуживание розничных клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений.
Citi стал одним из первых международных банков, вышедших на российский рынок. Группа открыла свое представительство в Москве в 1992 году, через год получила лицензию для ведения банковской деятельности в России. В 2020 году Ситибанк входил в пятерку самых надежных российских банков по версии Forbes. После того как в декабре 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка с максимального для России уровня, Ситибанк покинул пятерку лидеров и сейчас занимает в списке Forbes 14-е место.
В последние годы несколько иностранных банков ушли из России или существенно сократили свое присутствие. Среди них Barclays, RBS, HSBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nordea. Среди главных причин — снижение доходов от инвестбизнеса из-за санкций США и ЕС, введенных в 2014 году.
«Биг Citi лайф»: почему иностранные банки уходят из России
Пока Центробанк закрывает российские банки за нарушение закона, зарубежные игроки сами сворачивают бизнес. Финский «Нордеа Банк» ходатайствовал о закрытии, его лицензию аннулировал ЦБ. Американская «дочка» Citigroup «Ситибанк» тоже уходит из России – закрытие бизнеса займёт несколько лет.
Citi не для всех
Банк планирует прекратить работу только с розничными клиентами – согласно отчётности Citi, сейчас он обслуживает около 500 тыс. физлиц. Выход из розничного бизнеса займёт несколько лет, считают представители банка.
Кроме России Citigroup свернёт бизнес в 13 странах. Фото: twimg.com.
При этом Citi продолжит работать с корпоративными клиентами из России. По словам управляющего рейтинговым агентством НКР Михаила Доронкина, основа бизнеса «Ситибанка» в нашей стране – работа с транснациональными корпорациями. У банка сложилась база крупных клиентов, и наш рынок для Citi – стратегически значимый, рассказа эксперт «Коммерсанту».
Ситибанк «уходил» в несколько этапов. В 2017 году «Коммерсант» писал, что банк собирается свернуть бизнес в России. Тогда финансовая организация опровергла это сообщение. Но в 2019 году Citi объявил о закрытии большей части отделений в Москве.
Почему они уходят?
Кроме Citi и Nordea за последние несколько лет из России ушли Barclays, HSBC, Deutsche Bank и другие иностранные игроки.
Финская группа Nordea заявила, что планирует сфокусироваться на работе в Скандинавских странах. У Citi похожие планы относительно Сингапура, Гонконга, ОАЭ и Лондона. Кроме России, финансовая группа завершает работу в 13 странах. Гендиректор группы Джейн Фрейзер считает, что этих регионах группе не хватает ресурсов и масштаба для конкуренции с другими игроками. Слова Фрейзер приводит РБК.
Телеграм-канал banksta считает, что объявление Citigroup о закрытии розничного бизнеса в России неспроста совпало с новостями об очередных санкциях со стороны США. Возможно, в этом есть часть правды. Но, если вспомнить, что приоритет в розничном бизнесе Citi отдаёт премиальным клиентам, а Россия, по словам банка, не может дать достаточное для конкуренции количество богатых пользователей, то конспирологическим теориям найдётся объяснение попроще.