Что такое qqq на бирже

Преимущества и недостатки фонда ETF QQQ

Один из самых надежных биржевых фондов, в которые можно вложиться на Санкт-Петербургской бирже, – это ETF QQQ. Он позволяет получать доход на росте капитализации технологических компаний. А чтобы уравновесить IT-сектор, в ETF добавлены ценные бумаги компаний из разных секторов экономики.

Надежный биржевой фонд ETF QQQ для вложений.

Общая информация о ETF QQQ

Invesco QQQ Trust – это самый популярный продукт, предлагаемый на мировых фондовых биржах. Управление фондом пассивное. Управляющая компания (УК) стремится к получению результатов, соответствующих индексу NASDAQ. В управлении находится более 52,2 млрд долларов.

Структура и состав

Invesco QQQ повторяет динамику индекса NASDAQ 100, отслеживающего котировки акций крупнейших компаний. Бенчмарк ориентирован на высокотехнологичный сектор, но в портфеле присутствуют и бумаги компаний, работающих в сфере здравоохранения, телекоммуникаций, потребительском секторе, промышленности.

Распределение активов фонда по секторам экономики:

Топ-10 эмитентов по доле в портфеле:

Состав ETF сверяется с индексом ежеквартально, а перечень эмитентов пересматривается 1 раз в год.

Динамика котировок

Стоимость пая QQQ по состоянию на 09.07.2021 составляет 360,65 доллара (26 872 руб.). С начала 2020 г. фонд вырос примерно на 40%. Это вызвано мощным притоком капитала в IT-сектор: согласно данным Bloomberg, в 2020 г. ETF привлек 17,2 млрд долларов чистыми, а это рекордное значение с 2000 г.

График котировок ETF QQQ.

Основные условия

Минимальная покупка ETF QQQ – 1 акция. Расходы на доверительное управление капиталом составляют всего 0,2% годовых. Стоимость услуг УК заложена в цену пая, отдельно не оплачивается. Другие расходы включают комиссии биржи и брокера за совершение операций.

Доходность фонда

Средняя годовая доходность фонда за все время его существования составила 20,16%. Данные усредненные. QQQ зависим от IT-сектора, поэтому для него характерны длительные периоды роста с доходностью более 50%, которые сменяются продолжительной стабильностью котировок или медленным падением.

На доходность фонда влияют такие факторы:

Предыдущие результаты инвестирования в ETF QQQ не гарантируют получения аналогичного дохода в будущем. Прогнозы аналитиков не могут оказаться ошибочными, даже если все факторы играют в пользу роста прибыли инвестора.

Рост ETF Invesco QQQ.

Как приобрести ETF QQQ

Доступ к иностранным бумагам в России могут получить только инвесторы, которые имеют опыт работы на финансовых рынках, осознают риски и несут ответственность за свои решения.

Свой статус нужно подтвердить – предоставить:

Чтобы получить возможность покупать иностранные бумаги в России, достаточно выполнить 1 условие из перечисленных.

Также необходимо заключить договор с брокером – посредником, который предоставляет технические средства для совершения сделок на бирже.

Нужно обратить внимание на такие параметры, как:

На какой бирже

Акции ETF QQQ обращаются на американской бирже NASDAQ, но купить их можно и на основной площадке по торговле иностранными ценными бумагами в России – на Санкт-Петербургской фондовой бирже (СПБ).

Цена зависит от соотношения спроса и предложения на используемой площадке.

А еще на котировки влияет разница во времени. График акций может отличаться на NASDAQ и СПБ, но биржи и маркетмейкеры следят за тем, чтобы цена была максимально похожей.

Через какого брокера

Топ-10 российских брокеров по объемам торгов:

Объем торгов – показатель, который определяет уровень доверия к брокеру, особенно со стороны крупных инвесторов. Перечисленные компании обслуживают более 90% оборота.

Покупка акций через «Тинькофф».

Если нет возможности или желания подтверждать квалификацию, лучше удаленно открыть счет у зарубежного брокера:

Стоит ли покупать: преимущества и недостатки

Основное достоинство инвестирования в QQQ состоит в сокращении издержек. Фонд дает возможность вложить деньги в акции 100 крупнейших компаний с минимальными трудозатратами. Покупка бумаг каждого из эмитентов, показатели которых отслеживает индекс NASDAQ 100, обойдется инвестору гораздо дороже.

Недостатки вложения средств в фонд QQQ:

Альтернатива, или аналоги

Наиболее близким аналогом QQQ является фонд PowerShares TQQQ. Этот инструмент подходит для краткосрочных инвестиций (внутридневной торговли). Ежедневная доходность и риски TQQQ превышают соответствующие показатели ETF QQQ примерно в 3 раза.

Более 50% в составе фонда занимают бумаги IT-компаний.

Акции эмитентов из других секторов экономики обеспечивают диверсификацию. Инвестор может выбрать иной «высокотехнологичный» ETF и добавить в свой портфель паи еще нескольких фондов для диверсификации.

Топ ETF, включающих акции IT-компаний:

Отзывы инвесторов

Светлана, 56 лет, Хабаровск

Получение статуса квалифицированного инвестора открыло для меня возможность инвестировать в акции зарубежных компаний. Выбрать было сложно, поэтому решила вложить деньги в QQQ – самый крупный в мире ETF, который работает с 1999 г. Уже успела получить неплохой доход на росте IT-компаний в 2020 г.

Игорь, 27 лет, Кемерово

Инвестировал в QQQ ETF для диверсификации портфеля. Статуса квалифицированного инвестора у меня нет, так что пришлось зарегистрироваться у зарубежного брокера. Выбрал Interactive Brokers, потому что у компании есть русскоязычная поддержка, нет минимального порога для входа, работать с брокером просто.

Источник

ETF QQQ или ETF TQQQ: в чем разница?

С ростом Nasdaq Composite до рекордных высот и рейтингом технологического сектора как самой успешной группы этого года, неудивительно, что многие инвесторы оценивают технологии и связанные с Nasdaq биржевые фонды ETF.

Invesco QQQ – это биржевой фонд (ETF), широко распространенный и отслеживающий индекс Nasdaq 100. Основное внимание уделяется крупным международным и американским компаниям в сфере технологий, здравоохранения, промышленности, потребительского сектора и телекоммуникаций. Тройной Q ранее назывался QQQQ.

PowerShares TQQQ также является ETF. Тем не менее, это продукт с использованием заемных средств, использующий деривативы и долги для увеличения прибыли для инвесторов.

Индекс Nasdaq 100 состоит в основном из технологических компаний и исключает большинство финансовых акций.

TQQQ – один из крупнейших ETF с левериджем, который также отслеживает Nasdaq 100.

Благодаря своему характеру, QQQ, возможно, лучше всего подходит для долгосрочных инвестиций, в то время как TQQQ рассчитан на короткие периоды удержания.

ETF QQQ.

ETF от Invesco QQQ (QQQ) является королем в этом направлении. QQQ за 52,2 миллиарда долларов старше 18 лет и является одним из крупнейших ванильных (Ванильная стратегия т.е. предельно простая и понятная) ETF в США. QQQ отслеживает широко используемый индекс Nasdaq-100, эталон, который удерживает известные технологии и акции интернет-компаний, такие, как Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT) и Google, компания Alphabet Inc. (GOOG), среди прочих.

Высококвалифицированный фонд с большой капитализацией работает для получения результатов, которые соответствуют индексу Nasdaq 100, и по состоянию на март 2019 года коэффициент валовых расходов составил 0,2%. QQQ возвращает квартальные выплаты инвесторам, стоимость первого квартала 2018 года составляет чуть более 32 центов на акцию.

QQQ проверяет многие из идей, которые долгосрочные инвесторы ищут в ETF широкого рынка. ETF предлагает ликвидную, рентабельную экспозицию с технологичной корзиной инновационных компаний с большой капитализацией, не обременяя инвесторов выбором акций или обязательством ETF для конкретных технологий.

На долю технических акций приходится 58,5% веса QQQ, а дискреционные и потребительские имена потребителей составляют еще одну треть от списка ETF. В то время как Nasdaq-100 исторически более изменчив, чем S&P 500, QQQ может удерживаться в течение длительных периодов времени, в то время как его двоюродный брат, TQQQ, безусловно, является краткосрочной сделкой.

ETF TQQQ.

Отчасти из-за популярности QQQ, эмитенты ETF с использованием заемных средств усилили жажду трейдеров к более экзотическим способам игры в Nasdaq-100. Это включает в себя ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Цель TQQQ проста: обеспечить тройную ежедневную доходность Nasdaq-100. Таким образом, если этот индекс увеличивается на 1% в определенный день, TQQQ должен подскочить на 3%.

TQQQ, как и в случае любого ETF с использованием заемных средств, это инструмент, который лучше всего использовать в течение внутридневных периодов времени, а не в качестве инвестиций на покупку и удержание. Инвесторам и трейдерам, которые не считают себя «активными» и «толерантными к риску», следует отказаться от использования ETF с использованием заемных средств.

Согласно ProShares – крупнейшему эмитенту ETF с кредитным плечом, ETF с кредитным плечом сопряжены с дополнительными рисками и нюансами, которых нет в традиционных ETF. Они заявляют: «Из-за сложения ежедневных возвратов доход ProShares за периоды, отличные от одного дня, вероятно, будет отличаться по сумме и, возможно, направлению от целевого дохода за тот же период. Эти эффекты могут быть более выраженными в фондах с большим или обратным кратные и в фондах с волатильными ориентирами».

Источник

Риски и выгоды от торговли акциями QQQ

Опубликовано 08.05.2021 · Обновлено 09.05.2021

Invesco QQQ ETF – широко используемый биржевой фонд ( ETF ), который отслеживает индекс Nasdaq 100, и у инвестирования в него есть явные преимущества и недостатки. Поскольку он пассивно следует за индексом, цена акций QQQ растет и падает вместе с высокотехнологичным Nasdaq 100.

Пассивное управление удерживает комиссии на низком уровне, и инвесторы будут вознаграждены полной прибылью этого волатильного индекса, если он возрастет. Однако они также несут полную потерю Nasdaq 100, когда она падает. В этой статье мы объясним, как работает QQQ ETF, а затем рассмотрим риски и выгоды, связанные с торговлей акциями QQQ.

Ключевые выводы

Что такое ETF Invesco QQQ?

QQQ – это ETF, который включает 100 крупнейших международных и отечественных компаний, котирующихся нафондовой бирже Nasdaq, точно так же, как индекс Nasdaq 100, который он отслеживает. В индекс не входят финансовые компании, и он основан на рыночной капитализации. Таким образом, QQQ акции холдингов сильно взвешенный по отношению к большой капитализации технологических компаний.

ETF Invesco QQQ ранее назывался PowerShares QQQ Trust ETF. Его также неофициально называют «тройными Q» или «кубиками». QQQ ETF часто рассматривается как снимок того, как торгуется технологический сектор.

Краткий обзор

Торговля QQQ ETF – хороший способ получить выгоду от инвестирования в технологические акции без риска делать ставки на отдельные компании.

Индекс Nasdaq 100, за которым следует цена акций QQQ, построен на основе модифицированной методологии капитализации. В этом модифицированном методе используются индивидуальные веса включенных статей в соответствии с их рыночной капитализацией. Взвешивание позволяет ограничить влияние крупнейших компаний и уравновешивать индекс со всеми участниками. Для этого Nasdaq проверяет состав индекса каждый квартал и корректирует веса, если требования распределения не выполняются.

ETF Invesco QQQ, в отличие от фактического индекса Nasdaq 100, представляет собой рыночную ценную бумагу, которая торгуется на бирже. Он предлагает трейдерам возможность инвестировать в 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на Nasdaq.

QQQ секторы ETF

ETF Invesco QQQ отслеживает множество различных секторов. К ним относятся информационные технологии (ИТ), услуги связи, потребительское право, здравоохранение, потребительские товары, промышленность и коммунальные услуги. QQQ обновляется ежеквартально и ежегодно.

Обратите внимание, что некоторые компании, которые люди ассоциируют с технологиями, обычно относятся к другим секторам. Например, Alphabet (материнская компания Google) и Facebook с самого начала перешли в сектор услуг связи. Кроме того, Amazon входит в дискреционный сектор потребителей.

Распределение по секторам ETF Invesco QQQ по состоянию на 30 сентября 2020 г. приведено в таблице ниже.

QQQ ETF Лучшие активы

На 30 сентября 2020 г. 10 ведущих акций в ETF Invesco QQQ составляли около 56% от всех активов QQQ. Они приведены в таблице ниже.

Apple – одна из самых важных компаний для инвесторов QQQ. Она стала первой американской компанией, которая добивается этого за счет перепродажи и выпуска новых версий старых продуктов, чтобы поддерживать рост доходов.

Кроме того, у Microsoft, Google и Amazon сильный операционный денежный поток. Большинство из этих крупных пакетов акций стабильно приносят прибыль, что помогает инвесторам чувствовать себя в безопасности. Amazon, со своей стороны, вкладывает значительные средства в расширение своего бизнеса.

QQQ Плюсы и минусы

Как и большинство активов, QQQ ETF имеет определенные сильные и слабые стороны, которые инвесторы должны учитывать, прежде чем вкладывать их в свои портфели.

Средняя годовая доходность QQQ составила 20,16% в течение 10 лет, закончившихся 30 сентября 2020 г.

QQQ Плюсы

QQQ Минусы

QQQ Stock FAQs

FAQ 1: Какие компании входят в QQQ ETF?

Акции QQQ включают 100 крупнейших компаний на Nasdaq, таких как Apple, Amazon, Google и Facebook.

Часто задаваемые вопросы 2: стоит ли покупать акции QQQ?

QQQ ETF – отличная покупка для часто бычьих трейдеров из-за его ликвидности и превосходных показателей на бычьих рынках. С другой стороны, активные трейдеры должны знать, что QQQ может потерять больше, чем S&P 500, когда упадет. QQQ ETF предлагает инвесторам низкие расходы на покупку и удержание и долгосрочный потенциал роста с достаточной диверсификацией, чтобы избежать рисков, связанных с ставкой на одну компанию.

С другой стороны, долгосрочные инвесторы в QQQ должны иметь дело с риском сектора, возможным переоценкой и отсутствием малых капиталовложений. В целом, QQQ может быть хорошей долгосрочной инвестицией в рамках более крупного портфеля.

FAQ 3: Есть ли у QQQ дивиденды?

Да, у него довольно низкие дивиденды, с доходностью SEC всего 0,57% по состоянию на 30 сентября 2020 г.

FAQ 4: QQQ – лучший ETF?

Выбор лучшего ETF зависит от ваших конкретных инвестиционных целей. QQQ – один из лучших вариантов для активных трейдеров, которые настроены оптимистично по отношению к крупным технологическим компаниям.

Invesco QQQ ETF проверяет многие параметры, которые краткосрочные трейдеры ищут в ETF, и также имеет значительные преимущества для долгосрочных инвесторов. ETF предлагает ликвидные и рентабельные возможности доступа к высокотехнологичной корзине инновационных компаний с большой капитализацией. Кроме того, инвесторы извлекают выгоду из роста стоимости акций QQQ, не будучи обремененными проблемами выбора акций.

Источник

Что такое ETF QQQ?

Invesco QQQ (ранее известный как Powershares QQQ), также известный как «тройной Q» или «кубики», является широко распространенным и торгуемым биржевым фондом (ETF), который отслеживает индекс Nasdaq 100. Основное внимание уделяется крупным международным и американским компаниям в области технологий, здравоохранения, промышленности, потребительского сектора и телекоммуникаций.

Основные моменты.

Invesco QQQ – это популярный ETF, который отслеживает индекс Nasdaq 100.

В этом высокотехнологичном индексе доминируют такие крупные технологические компании, как Apple, Amazon, Google и Facebook.

Индекс Nasdaq 100.

Индекс Nasdaq 100 состоит из 100 крупнейших международных компаний, за исключением финансовых компаний, которые котируются на фондовой бирже Nasdaq на основе рыночной капитализации. Поэтому QQQ в значительной степени ориентирован на крупные технологические компании и часто рассматривается как снимок того, как торгуется технологический сектор.

Индекс построен на модифицированной методологии капитализации. Этот модифицированный метод использует индивидуальные веса включенных предметов в соответствии с их рыночной капитализацией. Взвешивание позволяет ограничить влияние крупнейших компаний и сбалансировать индекс со всеми участниками. Для этого Nasdaq проверяет состав индекса каждый квартал и корректирует весовые коэффициенты, если требования к распределению не выполняются.

ETF QQQ, в отличие от фактического индекса Nasdaq 100, представляет собой рыночную ценную бумагу, которая торгуется на бирже, предлагая трейдерам способ инвестировать в 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на Nasdaq с минимальными затратами.

Доходность за 10 лет ETF QQQ.

QQQ подсекторы.

QQQ отслеживает информационные технологии, здравоохранение, потребительские товары, промышленные и телекоммуникационные услуги. QQQ перебалансируется ежеквартально и восстанавливается ежегодно.

По состоянию на 20 июня 2020 года разбивка по секторам QQQ составила:

Информационные технологии: 47,35%.

Телекоммуникационные услуги: 20,88%.

Потребительский дискреционный: 14,70%.

Здравоохранение: 7,23%.

Основные потребительские товары: 5,98%.

Промышленность: 2,68%.

Топ компаний в составе QQQ.

Apple, безусловно самая важная компания для инвесторов QQQ, имеет рыночную капитализацию в размере около 1,28 триллиона долларов по состоянию на июнь 2020 года, что является крупнейшим в истории. Apple усовершенствовала искусство привлечения потребителей в свою экосистему, а также выпуска новых версий старых продуктов с целью поддержания роста доходов.

Microsoft, Google и Amazon – инновационные компании с высоким операционным денежным потоком. За исключением Amazon, все эти компании стабильно работают в нижней строке, что помогает инвесторам чувствовать себя в безопасности. Amazon, со своей стороны, может похвастаться безудержным ростом выручки.

QQQ ETF фактически содержит 104 компании по состоянию на июнь 2020 года.

Расходы.

Те, кто ищет ETF с очень низким коэффициентом расходов – всего 0,2%, по состоянию на июнь 2020 года, могут рассмотреть Invesco QQQ. Читайте чем отличается QQQ от TQQQ.

По состоянию на июнь 2020 года рыночная капитализация активов QQQ ETF составила около 100 миллиардов долларов. Все компании в Invesco QQQ Trust должны быть частью Nasdaq 100 и должны быть зарегистрированы на бирже Nasdaq не менее двух лет.

Некоторые исключения сделаны для компаний, зарегистрированных на один год, но имеющих чрезвычайно высокую рыночную капитализацию. Все такие акции должны иметь средний ежедневный объем торгов 200 000 и должны сообщать о прибыли как ежеквартально, так и ежегодно. Компании с проблемами не включены в QQQ.

Источник

ETF PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ): описание

Общая информация о ETF QQQ

Примечание: котировки в таблице обновляются ежедневно, данные по активам под управлением, капитализации, среднем объеме торгов — ежемесячно (последнее обновление 6 апреля 2020 года). Средняя разница в отслеживании сравнивает доходность фонда с его базовым индексом. Все числа представлены в информационных целях. Инвестиции в любые финансовые инструменты, включая ETF, сопряжены с риском получения убытков.

Подробнее о ETF PowerShares QQQ Trust Series 1

QQQ отслеживает индекс взвешенной рыночной капитализации 100 акций, зарегистрированных на NASDAQ. Данный ETF является одним из самых популярных биржевых продуктов.

Значительные среднесуточные объемы торговли отражают тот факт, что QQQ довольно широко используется как средство торговли. Этот фонд, безусловно, может быть полезен как часть подхода «купи и держи» для инвесторов, которые имеют склонность к развивающемуся технологическому сектору.

QQQ — это один из наиболее торгуемых ETF. Согласно правилам отслеживаемого индекса, фонд инвестирует в нефинансовые компании, акции которых обращаются на NASDAQ.

Invesco QQQ Trust имеет рейтинг фонда MSCI ESG BBB, основанный на 5,70 балла из 10. Рейтинг фонда MSCI ESG измеряет устойчивость портфелей к долгосрочным рискам и возможным проблемам, связанных с экологическим, социальным и государственным управлением.

Рейтинги фондов ESG варьируются от лучших (AAA) до худших (CCC). Фонды с высоким рейтингом состоят из компаний, которые, как правило, демонстрируют хорошее управление со значимыми финансовыми проблемами.

Источник