Что такое lbp криптовалюта
Трейдер использовал LBP-контракты Balancer для предварительного запуска предложения токенов HydraDX за 50 000 долларов
Децентрализованная биржа HydraDX на базе Polkadot собрала примерно 22,86 миллиона долларов всего за вторую публичную продажу токенов, предложенную с использованием Balancer’s Liquidity Bootstrapping Pool, или LBP.
Тем не менее, один хитрый трейдер смог провести предложение вперед, воспользовавшись тем фактом, что LBP-контракты Balancer по умолчанию развернуты в состоянии «без паузы».
LBP разработан, чтобы предложить механизм для криптопроектов для проведения честных запусков, который направлен на решение стратегий, которые трейдеры использовали для первоначальных предложений DEX или IDO, чтобы получить преимущество перед другими участниками.
Несмотря на попытку обеспечить справедливое распределение токенов, один участник все равно смог провести предложение и приобрести HDX на сумму 50 000 долларов до официального начала продажи.
HydraDX объяснил на Twitter, что LBP контракты развернуты как «возобновленные» по умолчанию, позволяя запустить контракт.
«Этот инцидент не имеет большого значения. Возможно, заплаченная цена была слишком высокой. В LBP быть первым не обязательно означает иметь лучшую цену. Напротив, поскольку вначале цена падает, можно было ожидать, что без постоянного экстремального давления покупателей цена упадет».
LBP Hydra работала три дня, при этом 87% ее пула было продано 5274 кошелькам. В Твиттере Hydra отметила, что в предложении было на 25% больше уникальных участников, чем внесено в ICO Polkadot в 2017 году.
11 февраля соучредитель HydraDX Якуб Грегаус написал в Твиттере, что пул xHDX / DAI оценивается как пул с наибольшим объемом на Balancer.
Однако предположение Hydra о том, что цена ее токена будет падать на протяжении всего предложения, оказалось неверным, поскольку HDX неуклонно растет с раннего минимума в 0,034 доллара до закрытия выше 0,08 доллара.
HydraDX заявила, что все средства, собранные через LBP, будут использованы для обеспечения ликвидности для его протокола, отметив, что развитие проекта будет по-прежнему финансироваться его инвесторами. 15% предложения HDX было выделено ее основателям, сотрудникам, консультантам и инвесторам.
Что такое ICO, IDO, IEO, IFO, ITO, IGO, SHO и LBP?
Токенсейлы проводят на различных площадках. Площадки для токенсейлов называют лаунчпадами.
Как участвовать в токенсейлах
В зависимости от площадки, проводящей размещение, и формата токенсейла, условия участия могут отличаться. В основном, для участия обычно нужно попасть в вайтлист (whitelist). Обычно попасть туда можно выполнив несколько заданий (подписаться на Telegram, Twitter, сделать репост и т.д., чем больше заданий выполнишь – тем больше шансов попасть в вайтлист), заполнив после этого специальную заявку и затем поучаствовав в некой лотерее на попадание в вайтлист. Иногда ещё нужно стейкать (то есть, иметь на специальном депозите) токены лаунчпада, на котором проводится токенсейл. Но бывают лаунчпады, которые работают по другим принципам, поэтому тут нужно смотреть на условия по каждой отдельной площадке, в каждом отдельном токенсейле.
В целом, принять участие в хороших токенсейлах довольно сложно. Как правило, для этого:
Так и если так сложно принять участие в токенсейле, то зачем нам всё это? Сейчас объясню 🙂
Зачем участвовать в токенсейлах
Участие в токенсейлах – это очень высокорисковое занятие, но здесь можно заработать заветные ИКСЫ, то есть умножить свой капитал в несколько раз. На некоторых токенсейлах можно заработать десятки иксов (то есть, увеличить свои вложения в десятки раз), а на самых удачных (их называют гемы) – удаётся делать даже сотни иксов. Так, например, было с ICO токена Flow. Те, кому посчастливилось поучаствовать в том ICO, смогли купить токены по 10 центов, а когда токен стал торговаться на бирже, на максимумах его цена превышала $40. Получается более 400 иксов! Даже сейчас, на падающем рынке токен торгуется в районе $15, что составляет 150 иксов! Ещё более невероятных результатов достигли ранние инвесторы проекта Solana (это тоже инновационный блокчейн, как и Flow). На ICO токены проекта можно было приобрести по 22 цента, а на бирже его цена на максимумах достигала более $200 – то есть, почти 1 000 иксов! Даже сейчас, на падающем рынке токен торгуется в районе $140, что составляет более 600 иксов!
Такие доходности сводят людей с ума, поэтому в сфере токенсейлов очень высокая конкуренция и высокие риски. Но, набравшись опыта, ты сможешь научиться чаще обходить конкурентов и отсеивать убыточные токенсейлы.
Говоря о конкуренции, я имею в виду, что на хороших токенсейлах столько желающих, что организаторам приходится ограничивать доступ к сейлам. Причём, даже попав в число допущенных к токенсейлу счастливчиков, твоя заявка на покупку, скорее всего, будет исполнена лишь частично. Процент исполнения заявки называется аллокацией.
Примерно так работает большинство токенсейлов. Как видишь, тема выглядит заманчиво. Поэтому предлагаю продолжить с ней знакомство. Думаю, лучше всего начать с видов токенсейлов и самых популярных площадок (лаунчпадов).
ICO
ICO (Initial Coin Offering) – это, как ты уже понял, токенсейл в классическом виде. Компания разрабатывает продукт, токенизирует его и проводит ICO для инвесторов, чтобы получить финансирование для развития своего продукта.
ICO были очень популярны в 2017 году, но тогда 80-90% ICO заканчивались скамом (токены обесценивались в ноль очень быстро). Но ради 10% успешных кейсов инвесторы готовы были рисковать. Конечно, большинство теряли в этих авантюрах свои деньги. С тех пор индустрия ICO и прочих токенсейлов претерпела ощутимое развитие и окрепла. Сегодня откровенных мошеннических ICO, когда организаторы собирают деньги инвесторов и затем сворачивают свою деятельность, становится всё меньше.
Сегодня под ICO понимается вид токенсейла, когда первичная продажа монет осуществляется компанией самостоятельно или же через посредника. Зачастую, этот вид токенсейла довольно непрозрачен, и гарантий, что организаторы не кинут инвесторов, обычно нет.
IEO
IEO (Initial Exchange Offering) – то же самое, что и ICO, но посредником тут выступает биржа. Соответственно, IEO это, как правило, более надёжный вид токенсейла, чем ICO. Хотя, по факту нужно смотреть на площадки, которые проводят токенсейл. Например, ICO на Coinlist вряд ли будут уступать по надёжности IEO на любых площадках.
В случае с IEO команда проекта, проводящего токенсейл не занимается самостоятельно привлечением средств инвесторов. Их задача – пройти строгую проверку от биржи, а дальше биржа все вопросы по работе с инвесторами и маркетингом берёт на себя.
IDO
IDO (Initial DEX Offering) – то же самое, что IEO, но вместо централизованной биржи организатором является какая-либо DEX-платформа (то есть, децентрализованная биржа).
В случае с IDO организацией токенсейла занимается сам проект, используя для этого децентрализованную площадку.
Мы рассмотрели 3 наиболее распространённых формата токенсейлов, теперь давай рассмотрим менее распространённые, но, тем не менее, пользующиеся большой популярностью.
Некоторые из нижеперечисленных форматов являются, по сути, вариациями вышеперечисленных форматов, но с некоторыми особенностями. Хотя есть и абсолютно уникальные форматы.
SHO
SHO (Strong Holders Offering) – если дословно, предложение для «стронг-холдеров», то есть, для «сильных держателей». По-русски звучит не так благозвучно 🙂 Если найти наиболее благозвучный вариант перевода – это предложение для долгосрочных инвесторов, по сути.
IGO
IGO (Initial Game Offering) – вид токенсейла, когда инвесторам предлагается первичное размещение токенов какой-нибудь игры. Это направление набирает большую популярность в последнее время, так как тема игр Play-to-Earn (игры с возможностью заработка) сегодня – самый главный тренд в криптомире.
IFO
ITO
ITO (Initial Twitter Offering) – первичное предложение монет посредством Твиттера (да-да, и такое бывает – я сам в шоке 🙂 ). Этот формат токенсейла появился только в этом году.
LBP
LBP (Liquidity Bootstrapping Pool) – пул начальной загрузки ликвидности. Токенсейл данного типа проходит в форме аукциона, когда при отсутствии спроса цена предложения токена постепенно снижается, а покупки токена её приподнимают. Таким образом, цена на токен во время токенсейла, который длится, как правило, на протяжении нескольких часов, находится под растущим давлением.
Где и как отслеживать ICO (токенсейлы)
Во вкладке Upcoming ICO ты можешь посмотреть список грядущих ICO. Если в этом списке открыть вкладку Rated, то ты сможешь посмотреть ICO, которые отметила администрация сайта. ICO с пометкой High и Very High в поле Interest заслуживают особого внимания.
Здесь можно найти различные раздачи монет за выполнение несложных заданий. Например, можно взять задачу тестировать сеть какого-нибудь нового проекта, за что этот проект может тебя впоследствии как-нибудь вознаградить – «насыпать» собственных токенов, или дать какие-нибудь NFT.
Идея фонда ICO
При написании материала пришла идея. Почему до сих пор не создан фонд ICO, который бы занимался участием в различных токенсейлах и зарабатывал на этом?! Имел бы свой токен, который был бы привязан к стоимости активов фонда. В общем, аналог фонда IPO, торгуемого на фондовой бирже. Только вместо IPO – ICO, вместо фондовой биржи – биржа криптовалютная, а вместо паёв фонда – токены фонда.
Конечно, может быть такой фонд уже существует, но я просто о нём не знаю. Но если нет, то те кто его создаст – могут поднять на этом баснословные деньги. Дарю идею – воплощай, друг 🙂
Токен фонда пользовался бы бешеной популярностью. Только представь – не нужно заполнять никакие вайтлисты, отслеживать и отбирать токенсейлы, стейкать монеты… Ничего этого не нужно – просто купил токен фонда, а фонд делает всё за тебя, беря за это небольшую комиссию. Токен растёт вместе с активами фонда – все в плюсе.
Если создашь такой фонд – можешь потом мне отсыпать немного токенов за идею, в качестве благодарности 🙂
Заключение
Показал тебе различные форматы токенсейлов, вкратце описал, как это работает, познакомил с основными площадками.
Конечно, каждую площадку нужно обозревать отдельно – в формате одной статьи я смог только бегло описать их. Возможно, в будущем сделаю обзоры на самые интересные лаунчпады.
Я сам только начинаю изучать эту сферу, пока готовил этот материал, узнал много нового (да почти всё что рассказал, изучил, буквально, на днях). Поэтому, если я где ошибся – строго не суди 🙂
В будущем планирую попробовать поучаствовать в каких-нибудь токенсейлах — посмотрим, что из этого выйдет. Возможно даже выделю под эксперименты небольшую часть своего инвестиционного портфеля. Тогда ты сможешь еженедельно смотреть отчёты о том, как проходят эти эксперименты и какой со всего этого профит. Так что подписывайся на обновления блога и Youtube-канал, чтобы не пропустить!
Не потерять и заработать. Самые перспективные токены сектора GameFi
Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
Аналитики торговой платформы Crypto.com считают, что в следующем году направления GameFi, NFT и метавселенные будут самыми перспективными сегментами крипторынка. По мнению аналитиков, крупные компании в 2022 году продолжат проявлять активный интерес к децентрализованным игровым проектам и невзаимозаменяемым токенам. Эксперты «РБК-Крипто» дали прогноз по сегменту GameFi на следующий год, а также назвали самые перспективные токены индустрии.
Популярность игр на блокчейне
Высокий интерес к GameFi-проектам — это накопительный результат бурного развития сразу двух направлений — децентрализованных финансов (DeFi) и гейминга, пояснила директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич. Она согласилась с мнением аналитиков Crypto.com и добавила, что популярность GameFi-проектов связана прежде всего с блокчейн-сетями, на которых они созданы.
«Популярность и аудитория будут увеличиваться в ближайшие месяцы. Основные вызовы отрасли сегодня — это исправная работа блокчейн-сетей и обеспечение безопасности», — отметила эксперт.
Перспективы для роста
Сектор GameFi — это новый виток развития блокчейн-индустрии, считает директор сервиса по обмену криптовалюты Alfacash Никита Сошников. Он пояснил, что на данном этапе это направление рынка «совершенно не освоено», на нем можно либо все потерять, либо получить большую прибыль.
«Игровая индустрия в целом обещает стремительный рост в ближайшие 10 лет, а децентрализованные игры могут стать одной из самых быстрорастущих ниш в этой отрасли», — спрогнозировал эксперт.
О темпах роста сегмента GameFi можно судить по загруженности блокчейна Binance Smart Chain, на котором строятся многие игровые проекты, отметил Сошников. Он напомнил, что в ноябре количество ежедневных транзакций в BSC увеличилось почти на 170% по сравнению с октябрем. Рост почти в три раза за месяц — это явный сигнал о том, что GameFi-индустрия «готовится к взлету», добавил директор сервиса по обмену криптовалюты Alfacash.
Риски для индустрии
Токены GameFi-проектов будут пользовался спросом в следующем году, но вряд ли этот сектор станет самым перспективным, предупредил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. По его мнению, у игровых проектов на блокчейне есть несколько сложностей, которые пока не решены и негативно влияют на рост капитализации сектора.
Во-первых, криптовалюта пока довольно слабо интегрирована в мировую гейминг-индустрию, что ограничивает количество инвесторов в GameFi, пояснил аналитик. Во-вторых, GameFi-проекты не могут технологически соперничать с гейминг-индустрией, и, скорее, представляют собой «инди-игры», аудитория которых, опять же ограничена, утверждает Першиков.
«По уровню графики и визуального представления проекты GameFi пока не идеальны, и требуется не менее 3-5 лет чтобы вывести их на принципиально новый уровень», — добавил аналитик.
В-третьих, GameFi — это молодой и низко капитализированный сектор, в сравнении с крипторынком и более крупными секторами, отметил ведущий аналитик 8848 Invest. По его словам, любое снижение капитализации рынка, вызванное фундаментальными процессами или негативными событиями, может значительно снизить стоимость токенов молодых GameFi-проектов, при этом не нанеся особого ущерба более высоко капитализированным проектам.
Токены с большим потенциалом
По мнению Сошникова, в следующем году мощный рост способны показать токены проектов Mobox, X World Games и Zoo. Эксперт пояснил, что эти проекты уже входят в топ-20 по месячной активности пользователей и имеют запас роста, в отличие от лидеров сегмента.
«Проекты находятся где-то в середине, что позволяет предположить, что потенциал для роста у них еще есть. А присутствие в топ-20 уже говорит о наличии базы, фундамента, на котором будет идти это развитие», — добавил директор сервиса по обмену криптовалюты Alfacash.
Першиков посоветовал обратить внимание на FaraLand, мультиплеерный проект на Binance Smart Chain. В ближайшие месяцы FaraLand планирует запуск своего проекта на iOS и Android, что значительно увеличит число его пользователей, пояснил аналитик 8848 Invest. Также эксперт назвал интересным проект MyNeighborAlice.
«В этом году токен ALICE не показал роста, но на фоне сотрудничества команды разработчиков с Binance и создания NFT на платформе биржи, в следующем году число участников проекта может увеличиться, и в целом это один из ранних проектов GameFi, который продолжает активно развиваться даже на фоне того, что появились более популярные конкуренты», — спрогнозировал Першиков.
Формируя портфель из активов игрового сектора, основную часть средств необходимо вкладывать не в сами токены GameFi, а в блокчейн-проекты, создающие основу для развития этого сектора, посоветовал аналитик. Также он рекомендовал выделять на инвестирование в GameFi-сектор не более 10-15% своего портфеля.
«В настоящее время для меня это, скорее, агрессивные высокорисковые инвестиции, нежели беспроигрышный сектор», — заключил Першиков.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
НСЗПП обвинил Binance в манипулировании крипторынком. Что это значит
Национальный союз защиты прав потребителей направил в Банк России письмо (есть в распоряжении «РБК-Крипто») с просьбой ограничить деятельность на территории страны крупнейшей в мире по объемам торгов криптовалютной биржи Binance. Разбираемся, в чем состоят претензии НСЗПП к Binance.
Доводы НСЗПП
В письме, подписанном председателем НСЗПП Павлом Шапкиным, говорится, что Binance оказывает глобальное влияние на цены криптоактивов на других криптовалютных биржах, а ее глава Чанпэн Чжао имеет монополию на ценообразование цифровых активов.
«Чанпэн Чжао имеет неограниченные возможности открытия сделок на продажу (искусственного создания якобы заимствованных у самого себя активов), и неограниченные возможности открытия сделок на покупку за свою же собственную эмитированную криптовалюту BUSD. Таким образом, Binance имеет поистине беспрецедентные возможности для манипулирования глобальными курсами криптовалют», — отмечено в обращении к ЦБ.
Генеральный директор Binance, по словам Шапкина, способен «в любой момент времени и на свое усмотрение» обвалить курс «любых криптовалют». Письмо также содержит обвинения Binance в организации двух крупных обвалов крипторынка — майского и декабрьского.
«Происходит принудительное закрытие маржинального счета клиента, а его криптоактивы переходят по искусственно заниженной стоимости в карман Чанпэна Чжао. Лишая клиентов инвестированных средств, он стал миллиардером», — отметил Шапкин.
В ноябре Чжао сообщил, что владеет токенами Binance Coin и биткоинами, которые купил еще в 2014 году. Также глава биржи заявил о готовности пожертвовать 99% своего состояния. «РБК-Крипто» направил запрос Binance, но представители криптобиржи нет стали комментировать письмо.
В августе Binance уже отвергала обвинения в манипулировании рынком криптовалют. Это произошло вскоре после того, как аноним обвинил Binance в манипулировании рынком с целью получения выгоды от ликвидаций длинных и коротких позиций. Он пообещал предоставить доказательства своих слов, однако вскоре его публикация была удалена. Аккаунт пользователя также был удален.
«РБК-Крипто» направил запросы в ЦБ. НСЗПП в ответ на запрос «РБК-Крипто» не смог предоставить доказательств манипулирования крипторынком со стороны Binance.
Утверждения бездоказательны
Российское криптосообщество скептически отнеслось к письму НСЗПП. Обращение не содержит документов с подтверждениями и результатов исследований, обращает внимание член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. Также неясно, откуда у главы НСЗПП информация о личном влиянии Чанпэна Чжао на курс криптовалют, добавил он.
«К письму Национального союза защиты прав потребителей, направленному в адрес Председателя ЦБ РФ, никаких подтверждающих документов не приложено, в связи с чем доводы, изложенные в письме, выглядят несколько голословными», — отметил юрист.
Кроме того, письмо апеллирует к ЦБ как к регулятору некредитных финансовых организаций, но криптовалютных бирж в закрытом перечне таких организаций нет, добавил Казанцев. «Не думаю, что в этой ситуации Binance запретят. На мой субъективный взгляд для этого нет правовых оснований», — отметил он.
Binance и объемы торгов
В 2019 году один из крупнейших в мире криптофондов — Bitwise провел крупное исследование на тему накрученных объемов торгов криптовалютными биржами, напомнила юрист Guskov & Associates Анастасия Бугрова. Согласно результатам исследования, Binance оказалась одной из немногих бирж, которые не завышали объемы.
Также Бугрова отметила, что сама по себе торговая платформа не может вызвать каскадные ликвидации позиций трейдеров. Обычно подобные события происходят при перегретости рынка и использования чрезмерно завышенных кредитных плечей для длинных позиций.
Внимание регуляторов
Озабоченность потребителей вполне оправдана, поскольку риск и пределы убытков при инвестировании в криптовалюту предопределить невозможно, пояснила юрист юридической компании РКТ Елена Волчек. Она напомнила, что в июне 2021 года британский финансовый регулятор (FCA) запретил Binance работать в Великобритании, поскольку компания не смогла подтвердить прозрачность своей деятельности.
В конце августа FCA сообщил, что Binance торговая платформа выполнила все требования, которые были ей предъявлены.
В 2021 году Binance столкнулась с давлением мировых финансовых регуляторов. В августе криптобиржа ограничила ряд продуктов для жителей Южной Кореи и Малайзии. В июле торговая платформа предупредила, что прекращает торговлю криптовалютными деривативами на территории Европы. Также криптобиржа стала фигурантом расследований в Таиланде, Сингапуре и на Каймановых островах.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Инвестидея: как зарабатывать на «пампах» новых криптовалют
Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
Если регулярно следить за такими «пампами» монет, вызванными подобными заявлениями или твитами, на этом можно получить прибыль. При этом после роста наступает откат к справедливой стоимости, из этого тоже можно извлечь выгоду.
Сама схема заработка проста: в начале роста купить, в конце — продать или зашортить. Если все сделать правильно, то за сутки можно сделать плюс 10-20% к своему капиталу. Потом дождаться падения и снова купить. И так по кругу. За месяц реально удвоить или утроить свой капитал.
Иногда криптовалюта может быть совсем не новой — например, Dogecoin — шуточная криптовалюта, которая была выпущена в 2014 году. Ее символом стал интернет-мем — собака Doge. Ее активно продвигает в своем Twitter генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск. На фоне его проддержки в первой половине текущего года Dogecoin подорожал почти на 8000%.
Где искать?
Большинство новых монет впервые появляется на бирже Uniswap. Такие сервисы, как Astrotools.io или Dextools.io позволяют в режиме реального времени следить за тем, как на площадку добавляют новые проекты. С одной стороны, это дает возможность трейдерам купить монеты сразу после того, как она появилась, в надежде на многократный рост. Но как, например, с Toncoin — иногда они появляются на централизованных биржах.
Как узнать?
Настоящий памп подхватывают все топовые профильные СМИ и пропустить его трудно. Поэтому не переживайте, если вы не активный пользователь Twitter или Reddit.
Риски?
Крипторынок является высокодоходным и высокорискованным инвестиционным инструментом. Начинающим при входе в него важно соблюдать самое главное правило — входим только деньгами, потеря которых не доставит проблем (не входим кредитными, заемными или последними деньгами).
Прогнозировать движение искусственно создаваемого тренда практически невозможно, так что зачастую приходится руководствоваться интуицией. Новичку может повезти на начальном этапе, но рассчитывать на то, что удача будет сопутствовать и далее — глупо.
В покупке монеты на ранней стадии на Uniswap, несомненно, есть свои преимущества — прежде всего, низкая стоимость. Но мы рекомендуем подождать листинга на средних и крупных биржах, поскольку у таких бирж обычно довольно сложный процесс due diligence: мы, например, аккумулируя опыт из традиционных финансов и аудита, разработали собственную систему правил при отборе проектов.
В целом, рассмотрение заявления команд на листинг занимает от 3-5 дней до нескольких недель. Поэтому это может являться определенный фактором доверия. Тем не менее, мы всегда повторяем, что все инвестиции — это личное дело клиента и здесь нужно полагаться исключительно на собственный анализ.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.