Что такое big tech
Чем порадуют инвесторов Big Tech компании в 2022 году?
Богатый на финансовые рекорды 2021 год почти закончился, и мы уже можем подвести некоторые его итоги. Давайте посмотрим, как прошел этот год для крупнейших IT-компаний и отметим события, которые могут благоприятно повлиять на рост их акций в следующем году.
Apple (AAPL)
Тем не менее, аналитики из Morgan Stanley называют Apple лучшей акцией для инвестирования в 2022 году. По их мнению, разработка новых продуктов, гарнитур и беспилотного авто станут новыми драйверами для роста этих бумаг в следующем году.
Рис. 1. Динамика акций Apple, источник: TradingView
Microsoft (MSFT)
Акции детища Билла Гейтса в этом году показали неплохой рост за счет отличных финансовых показателей. Особо стоит отметить сегмент облачных данных, который отражает широкие перспективы рынка метавселенных. В ноябре компания презентовала возможность создавать виртуальные аватары и рабочие пространства в своей платформе для совместной работы Microsoft Teams.
Рис. 2. Динамика акций Microsoft, источник: TradingView
Alphabet (GOOGL)
Из негативных событий стоит выделить антимонопольный иск к Alphabet со стороны министерства юстиции США, который может привести к серьезным последствиям, вплоть до разделения компании.
Рис. 3. Динамика акций Alphabet, источник: TradingView
Amazon (AMZN)
Акции крупного онлайн-ритейлера Amazon почти весь год находились в боковой тенденции, так как финансовые результаты компании не оправдывали ожиданий аналитиков. Появление вакцин от коронавируса и ослабление пандемии привело к снижению объемов онлайн-торговли.
Рис. 4. Динамика акций Amazon, источник: TradingView
Так же, как Microsoft и Google, Amazon предоставляет услуги облачных данных, что приносит компании значительную долю выручки. Среди нововведений Amazon можно выделить заказ на поставку 100 тысяч электрофургонов Rivian для доставки грузов. В планах компании — к 2030 году перейти на экологически чистые автомобили.
Тем временем основатель компании Джефф Безос параллельно с онлайн-коммерцией развивает космический туризм, и его компания Blue Origin в октябре успешно отправила в космос уже второй гражданский экипаж.
Tesla (TSLA)
Однако Tesla быстро покинула «клуб триллионеров», когда ее генеральный директор Илон Маск провел в Twitter опрос о продаже 10% своей доли в капитале компании, то есть 17 млн акций.
Рис. 5. Динамика акций Tesla, источник: TradingView
Из последних значимых корпоративных новостей можно отметить, что Tesla откладывает массовое производство пикапов Cybertruck до конца 2023 года из-за сложностей с их сборкой. Но насчет легковых электромобилей у Илона Маска грандиозные планы: к 2030 году компания планирует продавать по 20 млн авто в год, что теоретически возможно, если учесть нынешние темпы роста поставок.
Meta Platforms (FB)
Акции Facebook в начале октября упали на 5% из-за крупных сбоев в работе одноименной соцсети, а в конце того же месяца компания заявила о ребрендинге и сменила название на Meta Platforms, чтобы подчеркнуть свою нацеленность на развитие собственной метавселенной Horizon Worlds, которая уже открыта для всех жителей США.
Из других позитивных новостей стоит отметить партнерство Meta с платежным сервисом Novi, благодаря чему в мессенджере WhatsApp появится функция мгновенных переводов криптовалюты Tether.
Рис. 6. Динамика акций Meta, источник: TradingView
Nvidia (NVDA)
Крупнейший производитель видеокарт на фоне новостей о создании корпорациями своих метавселенных сильно прибавил в цене. Развитие метавселенных требует совершенствования и распространения AR- и VR-оборудования, компоненты для которого и выпускает Nvidia.
Спрос на видеокарты и сервисы Nvidia также обеспечивается ростом популярности криптовалют, из-за которого в этом году даже сформировался дефицит ее продукции, который, как ожидается, сохранится до конца 2022 года.
В компании пытаются нивелировать дефицит продукции через расширение бизнеса путем поглощения британского разработчика чипов Arm. Предприятие из Соединенного Королевства предоставляет свои технологии многим компаниям-конкурентам Nvidia, поэтому из-за риска нарушения антимонопольного законодательства Федеральная торговая комиссия США требует заблокировать эту сделку через суд.
Рис. 7. Динамика акций Nvidia, источник: TradingView
Мнение аналитиков InvestFuture
В уходящем году мы наблюдали тенденцию к росту бизнесов крупнейших бигтехов США. Компании расширяли сферы влияния и модернизировали свой бизнес, что позволило им поддерживать высокие темпы роста выручки и внедрять новые продукты. Текущий тренд создает новые рынки сбыта технологических услуг, что повышает инфраструктурную значимость крупных IT-корпораций.
В 2022 году лидеры американского сектора высоких технологий планируют продолжать работу над повышением своих ESG-рейтингов и в этом отношении послужат образцом для подражания для множества компаний по всему миру.
Заклятые друзья: как устроено сотрудничество и конкуренция Big Tech
По мнению многих, Big Tech-корпорации заполучили слишком большую власть над пользователями. Сами компании в ответ утверждают, что они сталкиваются с огромной конкуренцией, и им необходимо продолжать внедрять инновации, чтобы оставаться на плаву.
В реальности Facebook, Apple, Amazon, Microsoft и Google придерживаются смешанной модели сотрудничества и конкуренции. И это взаимодействие развивается, поскольку они все больше вторгаются в сферу интересов друг друга.
При этом ИТ-гиганты продолжают работать вместе по разным направлениям, начиная с разработки программного обеспечения и до защиты интересов отрасли.
☁️ Облачные вычисления
Amazon Web Services остается крупнейшим игроком в области облачных вычислений, однако Microsoft и Google пытаются заполучить долю рынка конкурента. При этом Facebook и Apple не предоставляют подобные услуги. Последняя даже размещает некоторые данные из iCloud на AWS и Google Cloud.
🛍️ Цифровая реклама
Генпрокуроры 48 американских штатов считают, что Google использовала свое влияние на рынке, чтобы контролировать цены на онлайн-рекламу, а также заключила сделку с Facebook в 2015 году, чтобы получить доступ к сообщениям и файлам WhatsApp. И Google, и Facebook в ответ заявляли, что такие отраслевые партнерства — обычное явление. Apple вообще никак не высказывалась о своем рекламном партнерстве с Google.
📰 Агрегирование новостей
Интернет-платформы видят в новостях способ привлечь пользователей. И Big Tech пользуется этим, чтобы заработать на издателях, либо продвинуть себя на рынке. В настоящее время расстановка сил по этому вопросу такая:
🎮 Видеоигровые сервисы
Все пять компаний вложили миллиарды долларов в индустрию видеоигр, от релизов и до разработки оборудования и аксессуаров. У каждой из них есть собственный бесплатный сервис, либо платформа с системой подписок. Apple, которой принадлежит игровой сервис Arcade, ввела ограничения на другие облачные игровые сервисы в App Store. Так компания пытается конкурировать с Facebook, Microsoft и Google.
ИТ-гиганты также используют каналы конкурентов для большего охвата потребителей: в игры Google Stadia можно играть на телевизоре Amazon Fire, а цифровой контроллер для Amazon Luna можно загрузить из Google Play.
🕹️ Социальные сети и стриминг
🛒 Магазины приложений
Apple и Google управляют крупнейшими магазинами мобильных приложений и при этом распространяют собственные приложения на площадке конкурента. Facebook и Microsoft, которые управляет магазинами приложений для устройств с Windows и консолей Xbox, неоднократно вступали в спор с Apple по поводу правил App Store.
📧 Пакеты корпоративного программного обеспечения
Наиболее жесткая конкуренция здесь наблюдается между Google и Microsoft, у которых много соперничающих продуктов, включая электронную почту, календари и текстовые документы. Однако все представленные компании предлагают свои корпоративные сервисы и приложения.
📬 Мессенджеры
Компании предлагают конкурирующие сервисы обмена сообщениями как для обычных потребителей, так и для предприятий, хотя и распространяют их на платформах конкурентов. Глава Facebook Марк Цукерберг открыто называл Apple конкурентом WhatsApp и Messenger в области обмена сообщениями и растущей угрозой в других сферах.
💻 Ноутбуки и планшеты
Microsoft и Google входят в число компаний, которые начали стирать границы между планшетами и ноутбуками. Amazon не производит ноутбуки, хотя и продает их на своей платформе, а ее планшет Fire конкурирует с продуктами Apple, Microsoft и Google, полагаясь при этом на версию операционной системы Android от Google.
💬 «Умные» колонки
«Умные» колонки помогли внедрить технологию цифрового помощника на миллионы устройств по всему миру. Apple («умная» колонка HomePod), Amazon (Alexa) и Google (Google Home) ведут жесткую конкуренцию на этом рынке. Portal от Facebook также конкурирует с устройствами в этой категории, однако оснащена голосовым помощником Amazon Alexa и продается на платформе Amazon.
🕑 «Умные» часы и фитнес-трекеры
📱 Смартфоны
Все пять компаний производят программное обеспечение для смартфонов, но только три из них выпускают сами устройства. Apple со своим iPhone считается долгожителем рынка. Google выпускает Google Pixel. Amazon больше не работает над смартфонами после провала Fire, но продает на своей площадке Google Pixel и iPhone. Microsoft вышла из этого бизнеса несколько лет назад, но в 2020 году вернулась со своим смартфоном-планшетом Surface Duo.
Компании Big Tech — что это? Актуальный список биг техов
Что такое Big Tech компании
Название «Биг Тех» дословно означает «Большие технологии». Это довольно точно отображает суть явления.
Компании Big Tech – крупнейшие компании в IT‑сфере, охватившие практически все сферы деятельности: онлайн-торговлю (Amazon, Alibaba, eBay), социальные сети (Facebook), онлайн-рекламу (Facebook, Google), разработку и программное обеспечение (Apple, Microsoft), стриминг (Apple, Netflix), онлайн-поиск и социальные связи (Facebook, Google, Яндекс, Tencent, Mail) и даже необанкинг (Paypal, Apple, Amazon, Тинькофф, Сбер).
Часто к Биг Тех относят те компании, которые не просто большие по капитализации и обслуживают интересы огромного количеств клиентов, но и те, которые строят вокруг себя экосистему. Например, Amazon не просто продает товары, но и предлагает логистику для компаний (хранение товара) и для клиентов (доставку), кредиты покупателям и продавцам, кобрендовые карты, страхование, обучение, краудсорсинг, системы «умного дома», продюсерские услуги, оригинальные дизайнерские решения и множество других дополнительных услуг.
Сбер, Яндекс, Тинькофф и Mail.ru в России также строят свои экосистемы, например, Тинькофф предлагает не только банковские услуги, но и инвестиции, страхование, авиаперелеты и т.д.
Особенности Биг Тех компаний
В результате выходят, что Big Tech компании со временем, используя собственные ресурсы, становятся всё больше, кратно увеличивая свою выручку и чистую прибыль год от года. Мало какие компании могут конкурировать с ними на одном поле.
Отличие Big Tech от Fin Tech и Bio Tech
Итак, Биг Тех – это мощные IT-корпорации, усиливающие свои позиции на рынке онлайн-технологий и становящиеся всё больше год от года.
Fin Tech (финтехи) – это компании, чья деятельность связана с финансами. Как правило, они составляют прямую конкуренцию банкам и платежным системам. К числу финтехов относятся, например, сервис P2P-кредитования LendingMarket, необанк Chime, сервис онлайн-платежей Stripe и многие другие.
Некоторые инвесторы относят к финтехам, а не к бигтехам, такие компании, как Paypal или Тинькофф, так как они тоже составляют конкуренцию традиционному банковскому сектору. Но эти компании, скорее, находятся на пограничной линии – та же PayPal всё же классическая платежная система, а Тинькофф изначально – чисто банковский бизнес.
Многие Big Tech активно скупают молодые Fin Tech-компании, встраивая их в свою экосистему. Например, Amazon, скупив ряд стартапов, в т.ч. Payfort, Emvantage, Tapzo, создал на их основе собственную площадку Amazon Lending, предназначенную для кредитования компаний малого бизнеса – клиентов, продающих через интернет-магазин Амазона собственные продукты.
К Bio Tech-компаниям относят медицинские и фармацевтические компании – но не все, а только те, которые занимаются передовыми разработками в области генной инженерии, клонировании, бионики, крионики, фармакологии, биоинформатики, биоинженерии и т.д. Ценность биотехов заключается в том, что их продукты улучшают качество жизни человека, увеличивают продолжительность жизни, лечат неизлечимые ранее болезни.
К числу современных биотехов относятся такие компании, как Moderna, Amgen, Biogen, Gilead, Illumina, Humana и множество других.
Big Tech присматриваются к биотехам точно также, как к финтехам, поскольку за этими компаниями неоспоримое будущее. Например, Amazon в 2019 году купил производителя лекарств PhillPack за 753 млн долларов, Google – биотех, ориентированный на борьбу со старческими болезнями Calico (цена сделки не разглашается), а биофармацевтическая компания Merck – биотех Pandion за 1,9 млрд долларов для противостояния другим фармацевтическим гигантам.
Список Big Tech компаний
Существуют короткий и расширенный список Big Tech компаний. В короткий список входят компании т.н. группы FAMGA – Facebook, Apple, Microsoft, Google (Alphabet), Amazon.
Автор: Вадим Бон
Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru
BigTech: как выглядит реальный конкурент традиционных банков
Что такое BigTech и почему банкам стоит его опасаться
BigTech: Как выглядит реальный конкурент традиционных банков. Фото: axios.com
Совет по финансовой стабильности США (FSB) предупредил банки о том, кто может стать их реальным конкурентом. По мнению FSB традиционным банкам стоит опасаться не финтех-компаний, как принято считать, а вероятного выхода BigTech на рынок финансовых услуг.
Редакция PaySpace Magazine разобралась в том, что такое BigTech и почему банкам стоит его опасаться.
Что такое BigTech
В отличие от уже привычного нам FinTech, BigTech — это не отдельная сфера деятельности. Термином Big Tech обычно называют крупные технологические компании, которые имеют чрезмерное влияние.
Под чрезмерным влиянием подразумевается возможность компании серьезно влиять на рынки, на которые она выходит. Яркие примеры: Facebook, Amazon, Google и Apple (FAGA).
Например, Apple в свое время полностью изменила ход игры в мире музыки, создав iTunes, а сейчас пытается сделать то же, но в медиасфере, внедрив систему подписки — Apple News+. При этом диктуя собственные правила, которые нравятся далеко не всем. Но из-за влияния компании СМИ приходится с ними мириться.
Согласно последней информации, с подписки на Apple News+ компания планирует забирать себе 50% комиссионных от продаж, а остальные 50% всей выручки распределять между партнерами-издателями.
Схожие ситуации и с остальными компаниями, относящимися к Big Tech, просто рынки немного другие.
Рыночная капитализация FAGA на 27 марта 2019 года (в млрд)
Facebook пытается тотально контролировать рынок интернет-рекламы. А Amazon и Google, кажется, и вовсе решили, что не должно остаться ни одного рынка, на котором они не представлены.
Несмотря на то, что 2018 год выдался не самым простым для «большой пятерки» из-за резкого падения акций, сбрасывать со счетов их все же не стоит. Особенно в свете недавней презентации Apple.
Но это только американские гиганты. Азийский рынок, например, живет по своим законам, со своими игроками, способными не менее серьезно влиять на сферы, которые они осваивают.
Например, Tencent, владеющая WeChat, который уже захватил многомиллиардный китайский рынок. Alibaba Group, которая делает все для того, чтобы расширить сферу влияния еще и на США и Европу. И Grab Financial, выросшая из сервиса такси до компании, предоставляющей финансовые услуги бизнесу.
Мы должны быть везде
Главная отличительная черта BigTech — желание присутствовать абсолютно на всех рынках. Это желание подкреплено реальными возможностями. Обороты компаний позволяют тратить огромные суммы на освоение новых сфер, а бренд — заставить своих клиентов потреблять все новые продукты под той же маркой.
Прогнозируемая общая сумма транзакции в сегменте цифровых платежей. Источник: statista.com
Финансовый рынок BigTech обойти стороной тоже не смог. На сегодня большинство американских представителей BigTech предлагает только некоторый функционал. Однако презентация Apple показала, что финансовый рынок — сейчас один из приоритетных для IT-гигантов.
США
Apple продвинулась намного дальше своих конкурентов в освоении финансового рынка.
Изначально компания просто запустила свою систему мобильных платежей, которая сотрудничает с банками. Примечательно — не Apple рекламировала банкам свой новый продукт, а банки боролись за то, чтобы раньше конкурентов предоставить этот функционал своим пользователям.
Сейчас уже 43% владельцев iPhone используют Apple Pay. Еще год назад их число составляло всего 7%. И останавливаться компания на этом не планирует.
Об этом свидетельствует недавно представленная Apple Card, о возможностях которой мы уже писали ранее. И это только начало.
Вряд ли конкуренты Apple из FAGA останутся сидеть на лавке запасных и отдадут такой прибыльный рынок в руки компании из Купертино.
В свою очередь Facebook сосредоточил свои силы не только на фиатных, а на виртуальных деньгах. Компания усиленно занимается разработкой криптовалюты для своего мессенджера WhatsApp. А перевод фиатных средств уже доступен жителям Индии.
В Facebook надеются получить серьезную долю в этой стране. Почему именно там? Причин несколько:
Никто не отрицает, что вскоре и Facebook решит расширить свое влияние на рынке. Google и Amazon тоже могут подтянуться.
Прогнозируемое количество пользователей в сегменте мобильных POS-платежей. Источник: statista.com
У Google в арсенале огромное количество пользователей телефонов на операционной системе Android и своя система мобильных платежей Google Pay. У Amazon — сервис регулярных платежей Amazon Payments и миллионы клиентов, которые покупают товары каждый день.
Азия
На азиатском рынке BigTech сейчас находится на своем пике. Особенно в финансовой сфере. Пока американские компании только начинают осваивать новый рынок, азиатские уже успели здесь закрепиться. И не в последнюю очередь из-за отсутствия конкуренции. Например, в Китае действует запрет на огромное количество популярных зарубежных сайтов (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Google и т.д.).
WeChat стал основным методом оплаты для миллиардов людей. Только за прошлый год объем транзакций в WeChat Pay увеличился на 500% в годовом исчислении, а общая стоимость транзакций увеличилась на 400%.
Теперь компания нацелена на выход за границы Азии, а подключение своего продукта позиционирует как возможность увеличить количество клиентов за счет китайских путешественников. За 2018 количество поставщиков услуг выросло на 300%, а число продавцов — на 700%.
Пока WeChat сосредоточен на физлицах, малазийская Grab Financial представила свою дорожную карту, согласно которой главными приоритетами сейчас для них является кредитование и страхование, а акцент будет сделан на представителях малого и среднего бизнеса.
Кроме того, не стоит забывать и об Alipay от Alibaba Group, которая недавно получила лицензию на выпуск электронных денег и решила не ограничиваться рынком Азии.
Самые популярные в Китае электронные платежные системы (2019)
Последнее время Alipay стабильно появляется на новых европейских рынках, а по количеству пользователей в Китае платежному сервису от Alibaba удалось обогнать даже стабильно удерживавшего лидерство WeChat.
Учитывая все факты и статистику, власти США не зря побаиваются влияния BigTech на финансовый сектор, однако о последствиях этого пока говорить рано. Важно то, как на новых конкурентов отреагируют традиционные банки.
Финансовая сфера
И этих, и тех уничтожит Bigtech
Об угрозе Apple и Google традиционному банковскому бизнесу
Руководитель операционного департамента и отдела обслуживания клиентов ECOMMPAY
Финтех-проекты против банков
В банковской сфере одновременно существуют два взаимоисключающих мнения. Первое: банки с опаской смотрят на большинство финансово-технических стартапов, поскольку воспринимают их как серьезных конкурентов. Второе: подобные проекты не имеют будущего, потому что инвесторы постепенно теряют в них веру. Реальность же расставляет все на свои места — банки и финтех-проекты могут быть партнерами, так как у них разные целевые аудитории. А вот Big tech-компании имеют виды на банковскую сферу в целом. Но, конечно, у каждого из игроков финансового рынка есть свои преимущества.
Главный козырь банков — исторические корни. Сегодня существует большое количество альтернативных способов проведения платежей, но классическую банковскую карту пока ни одному из них не удалось сместить с пьедестала. В 2012 году, когда компания ECOMMPAY только начинала свою работу, мы были убеждены в том, что очень скоро пластиковые карты утратят свою популярность. Предсказания не сбылись. Однако в том, что альтернативные методы рано или поздно выбьются в лидеры, сомнений нет. Все дело в привычках, которые имеют свойство меняться.
Когда желания не соответствуют возможностям
Отечественные банки, чувствуя изменение потребительских тенденций, пытаются поспевать за ними. Но поставить столь массивную систему на новые «рельсы» в краткие сроки не представляется возможным. Решением для многих банков стало открытие инновационных лабораторий, которые, к сожалению, пока не дают желаемого результата. Возможно, все изменится в будущем.
Куда лучше идут дела у автономных проектов, которые находятся вне банковских структур. Совершенствуя пользовательский интерфейс (UI) и опыт взаимодействия (UX), им удается добиться увеличения конверсии проекта е-коммерции примерно на 20%. Банки также стараются не отставать. Стоит отдать им должное: за последние несколько лет они добились достойных результатов.
Ошибочная стратегия финтехов
Чтобы составить конкуренцию старожилам финансового рынка, многие финтехи снижают цены на свои услуги. Эта стратегия ни к чему хорошему не приводит, ведь демпинг в банковской сфере неэффективен. Результат такой деятельности предсказуем: уменьшение бюджета, рост портфеля на 10% в год, отсутствие средств на разработки. В итоге — крах проекта.
Вся платежная система мира изменится, когда Apple и Google создадут свои полноценные платформы
На рынке остаются стартапы, которые не занимаются демпингом. Но и у таких проектов будущее далеко не безоблачное. Менталитет наших соотечественников таков, что, покупая автомобиль, они отдают предпочтение дорогой иномарке, а при выборе В2В-сервиса ищут вариант подешевле, не понимая нецелесообразность такой затеи.
Из сказанного можно сделать следующий вывод: не стоит дешевить, но в то же время необходимо обосновывать свою цену. Нужно иметь дело с клиентами, которые готовы платить за высокое качество предоставляемых услуг.
Прогноз на будущее
Количество финтех-игроков на рынке будет увеличиваться. Популярность инновационных стартапов растет, что привлекает желающих на этом заработать. Соответственно увеличится число прогоревших стартапов.
Вероятно, численность банков снизится. При этом крупных, значимых в финансовой системе банков будет примерно 10–20, а остальные станут обслуживать определенный город или предприятие в статусе карманных банков.
Bigtech-предприятия могут «забрать» и рынок В2В, и рынок В2С
Масштабные финтех-проекты все так же будут работать с клиентами, которые готовы тратиться на индивидуальные решения.
Банки займутся покупкой стартапов. Подобные сделки уже сейчас происходят в европейских странах. В России их бум ожидается позже. Кроме того, прогнозируется постепенное развитие банковских инновационных лабораторий. Однако до времени их полноценного становления лидерские позиции, скорее всего, будут заняты.
Если же говорить о Bigtech-предприятиях, вся платежная система мира изменится, когда Apple и Google создадут свои полноценные платформы. Именно здесь кроется огромная угроза, ведь конкурировать с такими гигантами очень сложно. Речь идет не только о клиентском доверии, но и о качественном технологическом развитии, которым могут похвастаться упомянутые выше компании.
Bigtech-предприятия могут «забрать» и рынок В2В, и рынок В2С. Таким образом, они представляют опасность как для банков, так и для финтех-компаний. К ожесточенной конкуренции должны готовиться все.