Что случилось с банком восточный
Вокруг «Восточного» кристаллизуются новые проблемы
Банк «Восточный», проданный в апреле Совкомбанку, показал заметное увеличение просроченной задолженности в портфеле: за месяц объем проблемных рублевых кредитов вырос на 18%, до 70,1 млрд руб., следует из его оборотной ведомости на 1 мая. Портфель «плохих» ссуд, выданных в рублях нефинансовым частным компаниям, практически удвоился — с 7 млрд до 13,3 млрд руб. По этой статье баланса «Восточный» оказался лидером по приросту просрочки в секторе, такой динамики не наблюдалось минимум с начала 2020 года, показали расчеты РБК.
В просрочку вышли кредиты, «которые уже были зарезервированы на 100%», сообщил РБК представитель Совкомбанка. «На стоимость риска это не влияет. Никаких новых дефолтов нет», — сказал он.
Совкомбанк объявил о намерении приобрести банк «Восточный» 25 марта. Сделка была закрыта 8 апреля, свои пакеты продали основные собственники: инвестфонд Baring Vostok, основанный Майклом Калви, компания «Финвижн» Артема Аветисяна и Шерзод Юсупов. Сумма соглашения не раскрывалась, но при выставлении оферты миноритариям «Восточного» Совкомбанк оценил актив вдвое меньше капитала — 11 млрд руб. против 24,6 млрд руб. (собственные средства «Восточного» на 1 апреля).
Продажа «Восточного» состоялась после трехлетнего корпоративного конфликта между Baring Vostok и «Финвижн». Осенью 2020 года стороны заключили мировое соглашение, но в суде до сих пор рассматривается уголовное дело против Майкла Калви и его партнеров по инвестфонду. Две группы акционеров появились в «Восточном» после объединения розничного «Восточного экспресса», контролировавшегося фондом Baring Vostok, и Юниаструм Банка Артема Аветисяна, специализировавшегося на корпоративном бизнесе.
Что происходило в «Восточном» в апреле
Как следует из оборотной ведомости банка на 1 мая, за месяц рублевый корпоративный портфель «Восточного» с учетом резервов и просрочки вырос на 2%, до 27,5 млрд руб. Самое заметное движение происходило по счетам, на которых отражаются кредиты, выданные нефинансовым частным компаниям (452-я группа), — за отчетный период объем таких ссуд на балансе банка сократился почти на треть (29,9%), до 26,4 млрд руб. до вычета резервов. По российским стандартам отчетности проблемные кредиты включаются в портфель, поэтому сокращения как такового не произошло, пояснил аналитик S&P Роман Рыбалкин. «Часть кредитов просто перешла из категории непросроченных в просрочку в течение апреля», — заметил он.
Розничный рублевый портфель «Восточного» в апреле не претерпел таких изменений: кредиты, выданные физлицам, сократились всего на 1,5 млрд руб. (минус 1,5%), до 96,1 млрд руб. до вычета резервов. Объем просроченной задолженности в рознице уменьшился на 0,8 млрд руб., или на 4%.
В апреле совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК оценил объем незарезервированного корпоративного портфеля «Восточного» в 10 млрд руб. «Мы купили практически полностью зарезервированный и давно законченный корпоративный бизнес и ту розницу, которая сгенерировала возможность абсорбировать те проблемы «Восточного» [c корпоративными займами]», — пояснил Хотимский. Работа с проблемной задолженностью юрлиц велась в банке недостаточного эффективно, отметил он, и специалисты Совкомбанка могут усилить работу в этом направлении.
Нельзя исключать, что апрельский рост просрочки по корпоративным кредитам в «Восточном» связан с прежним портфелем «Юниаструма», предположил Рыбалкин. «Совкомбанк заплатил за актив заметно меньше капитала «Восточного» на 1 апреля, и перспектива досоздания резервов учитывалась в цене. Думаю, Совкомбанк уже достаточно критично оценивал риски этих заемщиков на момент сделки», — пояснил эксперт.
Как в «Восточном» появились проблемные клиенты
Корпоративный портфель банка «Восточный» сформировался благодаря объединению с банком «Юниаструм». Baring Vostok после кризиса 2014–2015 годов искал инвестора и договорился с Аветисяном и его партнерами об объединении банков. Аветисян с 2011 года возглавляет направление «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив, а также «Клуб лидеров» — объединение бизнесменов при нем.
Вопросы к качеству бывшего портфеля «Юниаструма» появились вскоре после объединения банков: в 2018 году ЦБ проверил баланс «Восточного» и указал, что больше половины его корпоративного портфеля приходится на две группы заемщиков — компании Вячеслава Зыкова (15 млрд руб.) и производителя автобусов «Волгабас» Алексея Бакулина (5,6 млрд руб.). Оба в прошлом были участниками «Клуба лидеров». Оценка качества портфеля банком и регулятором отличались, и «Восточный», следуя предписаниям ЦБ, в течение последних лет активно резервировал свои кредиты.
В 2021 году, незадолго до продажи, банк добился погашения части кредитов «Волгабаса» и реструктуризации остальных долгов (из судебных документов известно, что часть кредита пролонгирована до 2025 года). Как писал РБК, сумма долгов группы тогда оценивалась более чем в 5 млрд руб. «Волгабас» остается заемщиком «Восточного» и регулярно обслуживает свои кредиты, сообщил РБК Бакулин. «Ситуация [после смены собственника банка] не изменилась, потому что все договоры подписаны и их условия соблюдаются. Бизнес сейчас стабилизировался и проблем, с обслуживаем долга больше нет», — уточнил он.
С бизнесами Зыкова ситуация сложнее. Связанный с ним производитель обуви «Брис-Босфор» в апреле 2021 года был признан банкротом по заявлению ФНС из-за долга на 16 млн руб. Другая компания, «Полтавские консервы», находится в банкротстве с 2019 года. В базе СПАРК указано, что оба предприятия имеют действующие залоги в «Восточном». РБК направил вопросы в «Брис-Босфор».
Долг на 1,6 млрд руб. перед банком «Восточный» был и у компании «Финвижн» Аветисяна. Она взяла кредит в банке на выкуп долей в компаниях, появление которых на балансе «Восточного» вызвало вопросы в ходе проверки Банком России (доли в производственных компаниях приобретались «Юниаструмом» у самой «Финвижн» еще в 2016 году). «Финвижн» обещала досрочно погасить свой долг незадолго до продажи банка.
Как рост просрочки повлияет на «Восточный»
«Честно говоря, не знаю, кто там из «Клуба лидеров», кто нет, — это нам неинтересно. Нам интересно, что там есть залоги, есть денежный поток для обслуживания и так далее», — прокомментировал Хотимский дальнейшее взаимодействие с клиентами, связанными с бывшим собственником «Восточного». По словам банкира, корпоративный бизнес «Восточного» будет постепенно свернут, а проблемные ссуды — взысканы.
Часть проблемных корпоративных кредитов уже была зарезервирована, заметил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. «Рост резервов по корпоративному портфелю в апреле составил 3,3 млрд руб. Ухудшение качества портфеля фактически не отразилось на нормативах достаточности капитала», — констатировал он.
Эксперт также напомнил, что сделка Совкомбанка с «Восточным» сопровождалась докапитализацией, чтобы поддержать нормативы достаточности собственных средств приобретенного банка. Покупатель сообщал о намерении влить в капитал 7 млрд руб. В апреле поддержка составила 3 млрд руб. — это отражено на балансе на 1 мая, но еще не учитывается при расчете регуляторного капитала и, как следствие, нормативах, отметил Лопатин.
Кредитные договоры банка «Восточный» переводятся на обслуживание в Совкомбанк
1 Время прочтения: 1 минута
Кредитные договоры банка «Восточный» 6 декабря этого года перейдут на обслуживание в Совкомбанк на основании договора об уступке прав требований и обязанностей. Об этом сообщили во вторник в Совкомбанке, подчеркнув, что условия договоров не изменятся, дата и размер платежа по кредиту останутся прежними.
Заемщикам рекомендовано заранее пройти регистрацию в приложении «Халва — Совкомбанк» (там есть отдельная опция регистрации для клиентов банка «Восточный») или в личном кабинете. Кредитный договор появится там после 6 декабря. В ближайшее время все клиенты получат уведомления с подробной информацией, обещает также Совкомбанк.
«Восточный» находится в процессе присоединения к Совкомбанку, свидетельствуют информация, публиковавшаяся последним, и данные ЕГРЮЛ. Решения о реорганизации были приняты в конце октября этого года. Наряду с «Восточным» к Совкомбанку будут присоединены банк «Национальная Факторинговая Компания» и ООО «Группа компаний «НФК». Предполагаемый срок завершения объединения — 28 февраля 2022 года, но возможно его изменение по факту прохождения реорганизационных процедур.
В опубликованной в понедельник, 29 ноября, отчетности по МСФО Совкомбанк раскрыл информацию о доведении своей доли в «Восточном» в октябре этого года до 100% за счет выкупа 0,2% у неконтролирующих акционеров за 25,2 млн рублей в рамках обязательного предложения.
В рамках процесса присоединения банка «Восточный» к Совкомбанку завершился проект миграции карточного портфеля, насчитывающего около 700 тыс. карт, сообщила пресс-служба процессингового центра «КартСтандарт».
\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t»,»content»:»\t\t
Бренд банка «Восточный» из дела Калви прекратит существование
После поглощения «Восточного» бренд банка не сохранится — Совкомбанк начнет реформировать полученную сеть отделений уже в третьем квартале этого года, рассказал совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК.
«Инвестировать в два бренда — это дорого. И весь смысл синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды», — пояснил он.
8 апреля Совкомбанк закрыл сделку по приобретению акций «Восточного» у инвестфонда Baring Vostok, «Финвижн» Артема Аветисяна и члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова. Покупка состоялась после заключения прежними акционерами мирового соглашения по итогам трехлетнего конфликта. На фоне спора против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров было возбуждено уголовное дело о растрате в банке.
После поглощения председателем правления «Восточного» стал экс-зампред Совкомбанка Кирилл Соколов, а члены правления и топ-менеджеры, занимавшие ключевые позиции в «Восточном», попали под сокращение.
«Большинство топ-менеджеров уже покинули банк, но там огромная сила на местах в людях, в специалистах среднего звена, в продавцах по всей стране. Это то, чем банк привлекает, то, ради чего он приобретен», — подчеркнул Хотимский.
Изменение численности линейного персонала тоже возможно, отметил он: «Есть отделения, где Совкомбанк и «Восточный» просто в соседних подъездах расположены. Может быть, будет какое-то одно отделение выбрано, но команды будут интегрированы». По его словам, перевод отделений «Восточного» в сеть Совкомбанка должен завершиться в первом квартале 2022 года.
По данным отчетности по МСФО, на конец 2020 года в «Восточном» работали 9,4 тыс. сотрудников. Банк имеет восемь филиалов и 569 офисов в России (.pdf). Сеть Совкомбанка в четыре раза больше: у кредитной организации 2,3 тыс. офисов в 76 регионах страны. Численность штата — 16,9 тыс. человек, следует из его отчетности по МСФО за 2020 год.
Банк из дела Калви при покупке оценили вдвое дешевле капитала
Совкомбанк, в апреле купивший банк «Восточный», выставил оферту его миноритариям по цене 0,0137 руб. за одну акцию, сообщил «Восточный» на сайте Центра раскрытия информации. Акционерный капитал «Восточного» составляет 802,9 млрд акций и 20 тыс. привилегированных акций: таким образом, оценка банка при сделке составила 11 млрд руб.
Из этого следует, что Совкомбанк приобрел «Восточный» с существенным дисконтом: 11 млрд руб. — это более чем вдвое меньше капитала банка, который на 1 апреля составлял 24,6 млрд руб. Ранее стоимость сделки не раскрывалась. Покупка состоялась после завершения трехлетнего конфликта предыдущих акционеров банка — фонда Baring Vostok, основанного Майклом Калви, и компании «Финвижн» Артема Аветисяна с партнерами.
«В случае непубличных компаний покупатель не может предъявить оферту миноритариям по цене ниже, чем та, по которой совершалась сделка. Но покупатель может предложить выкупить акции по более высокой цене», — отмечает партнер компании «А2 Адвокаты» Михаил Александров.
Представитель Совкомбанка не подтвердил и не опроверг цену покупки. «По правилам цена оферты — это наибольшее из цены последней сделки и рыночной оценки», — сказал он РБК. По его словам, Совкомбанк планирует консолидировать 100% «Восточного», оферта миноритариям истечет 29 июля, а расчеты с акционерами должны будут завершиться в течение десяти дней с этой даты.
Кто и сколько получит от сделки
«Восточный» в нынешнем виде — результат слияния в 2016 году банковских активов Baring Vostok (в основном розничный бизнес) и банка «Юниаструм» Аветисяна с партнерами (корпоративный бизнес). Перед сделкой с Совкомбанком структуре фонда Baring Vostok Evison принадлежало 41,6%, компании «Финвижн» — 42%, партнеру Аветисяна по бизнесу Шерзоду Юсупову — 8%. Если исходить из того, что сделка по покупке банка совершалась по цене 0,0137 руб. за акцию, то Baring Vostok выручил от сделки 4,5 млрд руб., «Финвижн» — 4,6 млрд руб., Юсупов — 880 млн руб.
Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК цену приобретения не раскрывал, но говорил, что «Восточный» обошелся Совкомбанку «значительно дешевле» капитала. Розничный бизнес «Восточного» имел основное значение при покупке актива, отмечал Хотимский. От старого бренда банка его новый владелец откажется.
Расходы Совкомбанка не ограничились покупкой акций «Восточного», который в последние годы на фоне корпоративного конфликта отличался низкими показателями достаточности капитала. Вскоре после закрытия сделки Совкомбанк объявил о докапитализации «Восточного» на 7 млрд руб., чтобы укрепить его финансовое положение. Докапитализация в сделку не входила.
Цена примерно в 11 млрд руб., скорее всего, отражает ожидания Совкомбанка относительно потребностей по резервированию активов «Восточного», считает заместитель директора группы «финансовые институты» агентства S&P Роман Рыбалкин. «Думаю, что цена вполне объективна, учитывая исторические претензии регулятора [ЦБ] к «Восточному», ограничения и повышенные отчисления в Фонд страхования вкладов. Кроме того, остро стоял вопрос о внесении средств в капитал банка», — говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. Зато розничный портфель «Восточного» — это хорошая база для укрепления векторного продукта Совкомбанка, карты рассрочки «Халва», добавляет он.
Учитывая, что сейчас Совкомбанку принадлежит 88% «Восточного», банк может направить до 1,3 млрд руб. на выкуп бумаг по оферте. Миноритарии не обязаны продавать свои акции, но могут это сделать. «Оферты миноритариям делятся на два типа: обязательное (для покупателя) предложение предъявляется при консолидации 30, 50 и 75% капитала. В таком случае миноритарии могут отказаться от продажи акций. Если же покупатель получил более 95% капитала, то миноритариям предъявляется обязывающее предложение и они должны продать свои бумаги. Обычно оферта — это хороший повод, для того чтобы выйти из актива», — замечает Александров.
Чем известен «Восточный»
Собственники «Восточного» несколько лет находились в состоянии корпоративного конфликта: «Финвижн» и Baring Vostok объединили банковские активы в 2016 году на базе «Восточного», но вскоре инвестфонд предъявил претензии к практике выкупа долей в компаниях предпринимателей из «Клуба лидеров» Агентства стратегических инициатив (Аветисян возглавляет в АСИ направление «Новый бизнес»). Претензии и борьба за контроль над банком стали поводом для обмена исками в лондонском и российском судах.
С февраля 2019 года в России ведется уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров о растрате в банке, возбужденное по заявлению Юсупова. Пока его рассмотрение продолжается. Baring и Аветисян с партнерами заключили мировое соглашение в октябре 2020 года, но оно не затрагивает уголовную часть конфликта.
«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом
Банк «Восточный» рассматривает возможность сокращения розничного портфеля на своем балансе, рассказали РБК три источника, близких к банку, и подтвердила пресс-служба «Восточного». По словам двух собеседников, «Восточный» хочет предложить часть портфеля рынку, решение об этом уже принято.
Предполагается продажа портфеля в объеме от 5 млрд до 10 млрд руб., среди условий планируемой сделки — гарантированное отсутствие просрочек и определенная доходность, отмечает один из источников. По данным на 1 июня, портфель кредитов банка физлицам составляет 84 млрд руб.
«Восточный» ищет способы преодолеть проблемы с достаточностью базового капитала — ЦБ дал ему время до августа, чтобы довести этот ключевой норматив до нужного уровня.
Проблемы с нормативом
В июне «Восточный» выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%). Этот показатель должен составлять не менее 4,5%. ЦБ объявляет о снижении ниже 5,125% в случае, если оно не исправляется за шесть операционных дней. Обычно снижение норматива достаточности капитала ниже этого уровня становится поводом для автоматического списания субординированных обязательств (и тем самым повышения норматива). «Восточный» пока что не смог самостоятельно поднять Н1.1, у него есть время до конца августа.
Речь идет о вечных субордах банка, держателями которых являются около 300 его VIP-клиентов, объясняет собеседник РБК. Они приобрели их в виде субординированных еврооблигаций с погашением в 2019 году, а в 2017 году согласились на их реструктуризацию в вечные суборды, рассказывает он: тогда банк нуждался в поддержке, и реструктуризация обязательств из-за особенностей регулирования дала ему дополнительные 7 млрд руб. в капитал.
В «Восточном» подтверждали, что банк может приостановить выплаты процентов по субордам вплоть до конвертации обязательств в капитал. В банке пообещали, что к приостановке выплат по процентам прибегнут только в крайнем случае.
Чем продажа портфеля поможет «Восточному»
«Банк рассматривает опцию сокращения розничного портфеля на балансе как в стратегическом плане на фоне ожидаемого разворота цикла в розничном кредитовании, так и в тактическом — как инструмент снижения RWA (взвешенные по риску активы. — РБК) и в перспективе повышения качества кредитного портфеля», — сообщили РБК в пресс-службе банка. Банк планирует заместить необеспеченную розницу новыми клиентскими сегментами и комиссионными продуктами.
Как правило, розничные кредиты реализуются с некоторым дисконтом к балансовой стоимости, прежде всего размер дисконта зависит от качества обслуживания долга, говорит руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Поскольку деньги необходимы банку достаточно срочно, рынок может потребовать дополнительную премию», — предполагает Доронкин. Сам банк будет стремиться к продаже кредитов с повышенными коэффициентами риска: они создают наибольшую нагрузку на капитал, и их продажа (даже с убытком) позволяет заметно сократить RWA, замечает аналитик.
Таких кредитов у банка — на 21,3 млрд руб. на начало июня. Большая часть из них выдана до 1 апреля, когда ЦБ в очередной раз повысил надбавки к коэффициентам риска для потребительских ссуд. Интерес к покупке могут проявить ведущие розничные банки, говорит Доронкин: у них появляется возможность одномоментно нарастить свой портфель за счет работающих кредитов, отвлекая меньший объем капитала, чем в случае собственных выдач.
Бывший контрольный акционер «Восточного» — фонд Baring Vostok — считает потенциальную продажу портфеля «недальновидной». Розница приносит банку прибыль, и продажа «может существенно ухудшить долгосрочные финансовые показатели банка», сказал представитель фонда. Помимо снижения активов, взвешенных по риску, еще один вариант повышения достаточности капитала — допэмиссия, напоминают в Baring.
В июне контроль над «Восточным» перешел к другой группе акционеров — «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам, миноритариям Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову. Вместе они владеют более 50% акций банка. Контроль они получили после того, как «Финвижн» исполнила опцион на 9,99% акций «Восточного», заплатив за них 750 млн руб. фонду Baring Vostok. Разрешение на его исполнение компания Аветисяна получила после победы в Арбитражном суде Амурской области. Baring отказывался исполнять опцион, обвиняя «Финвижн» в выводе активов из банка. Через суд «Финвижн» добилась и запрета на проведение допэмиссии банка, которая была согласована с ЦБ в 2018 году: на ней настаивал Baring, но «Финвижн» выступала против — эмиссия размыла бы ее пакет.
В «Финвижн» не ответили на вопрос РБК о вариантах повышения капитала банка.
Какие еще у «Восточного» есть варианты пополнить капитал
Розничный портфель — не единственный актив, который хочет продать «Восточный». По словам источника, близкого к банку, два месяца назад «Восточный» рассылал потенциальным инвесторам предложение выкупить пакет акций люксембургского инвестфонда IFTG по стоимости, которая отражена на балансе банка, то есть за 2,5 млрд руб. (об этом писал «Коммерсантъ»).
Возможным покупателям рассылалась презентация, в которой разъяснялось, какими активами владеет IFTG, продолжает собеседник РБК. Это доли в работающих на фондовых рынках ITI Capital и ITI Funds, маркетплейсе Finvale и стартапе в сфере эквайринга 2can & iBox. ЦБ в 2018 году предписал создать по пакету акций IFTG резерв в 100%, который банк сформировал. Продажа пакета привела бы к высвобождению банком 2,5 млрд руб.
Пакет акций IFTG — главный предмет уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok и бывшего председателя совета директоров «Восточного» Майкла Калви. В 2017 году банк по договору отступного простил кредит на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ, аффилировано с Baring Vostok) в обмен на ценные бумаги IFTG.
Следствие считает, что акции на самом деле стоили 600 тыс. руб., а разница в оценке была похищена. Заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела подавал Шерзод Юсупов, он голосовал за уступку кредиту ПКБ на совете директоров и заявлял, что Калви ввел его в заблуждение, предоставив недостоверную оценку актива. Сам Калви связывал уголовное дело с акционерным конфликтом в банке, который к тому моменту шел уже год, и говорил, что акции IFTG стоят 3 млрд руб.
«И если еще есть вопросы по поводу стоимости этих акций, я несколько раз сказал в суде, что банк может продать эти акции на рынке», — говорил Калви в июле в Басманном суде. Сейчас он остается под домашним арестом, другие партнеры фонда — фигуранты дела — в СИЗО.